Собрались в Лондон

Во время листинга на LSE могут быть проданы 3,86% обыкновенных акций «Ростелекома», которые его «дочка» «Мобител» готовится выкупить у ВТБ в ходе buy-back. Об этом сообщил вчера сам оператор. «Мобител» покупает у банка 3,8% обыкновенных акций, которые ВТБ приобрел в его интересах у Сулеймана Керимова, говорит близкий к «Ростелекому» источник. Человек из окружения Керимова это подтверждает и добавляет: оставшиеся у предпринимателя почти 2% «Ростелекома» будут проданы во время SPO.

Для выкупа 1,689% «Ростелекома» «Мобител» привлек кредит ВТБ на 8,3 млрд руб. сроком на год по ставке трехмесячного MosPrime + 3,25 п. п. годовых, сообщал «Ростелеком»; таким образом, акции выкупаются у банка по 167 руб. за бумагу. Остальные 2,17% будут приобретены также с привлечением банковского финансирования, условия сейчас обсуждаются, говорит источник в «Ростелекоме». Покупка всех 3,86% по 167 руб. за акцию обойдется «Мобителу» почти в 19 млрд руб., или $614 млн по сегодняшнему курсу ЦБ. Это больше лимита на программу buy-back, установленного советом директоров «Ростелекома», – $500 млн. Дополнительные акции покупаются вне программы buy-back, объясняет источник в совете директоров «Ростелекома».

По завершении сделки «Мобител» будет владеть 6,55% «Ростелекома» и сможет использовать их для оплаты активов либо реализовать часть акций на SPO, говорится в сообщении оператора.

5,8%-ный пакет «Ростелекома», часть которого выкупает сейчас «Мобител», Керимов купил в ноябре 2011 г. у бывшего гендиректора «Связьинвеста» Евгения Юрченко. Тот тоже говорил, что планирует продать эти акции в ходе SPO в Лондоне. Но осенью он продал большую часть пакета, заложенного по сделкам репо, после того как котировки акций обрушились и ему пришлось вести переговоры с банками-кредиторами.

Руководство «Ростелекома» рассказывало о планах провести листинг на LSE до конца 2011 г. Но его пришлось отсрочить: британскому регулятору фондового рынка потребовалось больше времени на согласование проспекта.