Флюгер: ОГК-3

Deutsche Bank

Аналитики Deutsche Bank повысили рекомендацию по акциям ОГК-3 с 1,35 до 1,38 руб., рекомендация повышена с «держать» до «покупать». В этом году компания должна запустить два энергоблока на своих восточносибирских ГРЭС, Гусиноозерской и Харанорской, и ключевой вопрос – когда ОГК-3 сможет получить коммерческую отдачу от этих запусков. Они были запланированы на конец 2011 г., но состоятся позднее и задержка введения мощностей на один квартал может лишить ОГК-3 более 1 млрд руб. выручки, допускают в Deutsche Bank.

«ВТБ капитал»

Прогноз инвестбанка по EBITDA ОГК-3 в 2011 г. – 5 млрд руб., что почти на треть выше консенсус-прогноза Bloomberg. Еще одним фактором роста бумаг ОГК-3 в I квартале может стать новость о консолидации компаний в рамках «Интер РАО».

Динамичный рост EBITDA за 9 месяцев 2011 г. в сочетании с ростом нерегулируемых цен в Сибири в IV квартале (18% мощностей ОГК-3 находится в этом регионе) может даже обусловить превышение прогноза по EBITDA, уточняют аналитики и рекомендуют «покупать» акции ОГК-3 с прогнозной ценой $0,062. Вчера они подорожали на ММВБ-РТС на 1,2%, индекс ММВБ упал на 0,14%.