Залоги подвели ВТБ
Падение прибыльности в IV квартале не позволило ВТБ заработать за год более 100 млрд руб, которые менеджмент прогнозировал еще пару месяцев назад. Банк с убытком продал залоги. Но что именно это были за операции, не раскрыл
Отчетность в целом позитивная, резюмируют аналитики Альфа-банка. Акции ВТБ вчера подорожали на 2,7%, став одним из лидеров роста. Индекс ММВБ вырос на 0,31%.
ВТБ
Банковская группа. Крупнейший акционер – правительство (75,5% акций). Капитализация (ММВБ) – 681,8 млрд руб. Финансовые показатели (МСФО, 2011 г.): активы – 6,8 трлн руб., капитал – 625,1 млрд руб., прибыль – 90,5 млрд руб.
Группа ВТБ в 2011 г. увеличила чистую прибыль по МСФО на 65,1% до 90,5 млрд руб., сообщил зампред ВТБ Герберт Моос. В 2012 г., по его словам, группа надеется заработать более 100 млрд руб., при этом он рассчитывает, что в текущем году «заработают наши новые приобретения – ТКБ и Банк Москвы».
В IV квартале 2011 г. группа ВТБ получила прибыль в 17,9 млрд руб., она снизилась в основном из-за убытка от операций с финансовыми инструментами, который превысил 25 млрд руб. Моос пояснил, что группа захеджировала и продала часть портфеля ценных бумаг, который получила в качестве обеспечения по кредитам. «Мы не видим, чтобы результат повторился [убыток от операций с фининструментам], мы вышли из рисков», – сказал Моос. Портфель таких бумаг на конец года снизился до 45 млрд руб. Моос объяснил продажу бумаг в IV квартале именно волатильностью рынка.
Почему ВТБ пришлось распродавать обеспечение по кредитам, получить объяснений не удалось. За квартал доля просроченной задолженности снизилась с 5,9 до 5,4%.
Транскредитбанк заработал в прошлом году 8,7 млрд руб. чистой прибыли (рост на 16%). Как отметил президент банка Алексей Крохин, в 2012 г. ориентир по прибыли – 12,4 млрд руб. Чистая процентная маржа ТКБ в 2011 г. составила 5,2%, средняя рентабельность капитала – 27,7%. Банк Москвы отчитается позднее, но его прибыль от основной деятельности (без роспуска резервов) превысит прогнозируемые 3 млрд руб., сообщил Моос.
Рентабельность капитала за год выросла с 10 до 15%. Моос отметил, что это гораздо выше, чем у европейских (в среднем 6%) и американских (в среднем 9%) банков. Впрочем, у Сбербанка этот показатель за 2011 г. составил 28%.
Чистая процентная маржа ВТБ в IV квартале выросла с 4,9 до 5% (6,4% у Сбербанка). В 2012 г., по консервативным оценкам Мооса, ожидается чистая процентная маржа «более 4%».
Розничный бизнес принес группе треть прибыли. За 2011 г. розничный кредитный портфель ВТБ вырос на 52,2% до 824,1 млрд руб., корпоративный – на 49,9% до 3,8 трлн руб. В 2012 г. планируется прирост более скромный, на уровне рынка: розничного портфеля – на 20%, корпоративного – на 13%, а общий рост портфеля – 15%. Моос пояснил, что из-за закрытия европейских рынков в группу вернулись высококачественные заемщики, которые позволили улучшить портфель и снизить отчисления в резервы. Просроченная задолженность нового, посткризисного портфеля – менее 1%. Расходы на резервы под обесценение кредитов снизились до 31,6 млрд руб. в 2011 г. против 51,6 млрд руб. в 2010 г.
По итогам прошлого года ВТБ стал лидером по объему привлеченных средств корпоративных клиентов, доволен Моос. Их объем увеличился на 66,2% до 2,43 млрд руб. За полгода к 1 апреля 2012 г. ВТБ вернул почти 600 млрд руб., привлеченных из бюджета. Можно сказать, что ликвидность, которую ВТБ вернул в бюджет, была перераспределена в госкомпании, а они разместили ее на своих счетах в ВТБ, сказал Моос.