Месяц на переговоры

Возможно, компания опасается, что конъюнктура будет не самой лучшей, поэтому она подстраховалась и договорилась о высоком уровне долга – 5,5 EBITDA, говорит аналитик ФГ БКС Олег Петропавловский. С начала года в России цены на коксующийся уголь упали на 19%, в Австралии – на 12%.

Меньше месяца понадобилось «Мечелу» на переговоры более чем с 25 банками о смягчении ковенант. Чистый долг «Мечела» на 31 сентября 2011 г. был $9 млрд. Вчера компания сообщила, что переговоры с банками по кредитам, условия которых она может нарушить, завершены, но деталей не раскрыла. Банки отказались от прав требований, сообщил «Мечел». В ближайшее время компания начнет сокращать долг, заверил ее вице-президент по финансам Станислава Площенко.

На бирже в Нью-Йорке «Мечел» к 20.30 МСК подешевел на 2,13% до $4,56 млрд (индекс подрос на 0,2%).

Ранее «Мечел» сообщал, что может нарушить ковенанты по кредиту на $2 млрд, который привлек в октябре 2010 г. По данным агентства DebtWire, по этому кредиту «Мечелу» удалось повысить предельное отношение чистого долга к EBITDA на 2012 г. с нынешних 3,5 до 5,5, на 2013 г. – до 4,4, а на 2014 г. – до 3,75. Изменение ковенант обойдется компании Игоря Зюзина в 75 базисных пунктов компенсационных выплат ($15 млн).

На какие еще уступки пришлось пойти «Мечелу» ради смягчения условий по кредитам, выяснить не удалось. Из данных годового отчета компании за 2010 г. следует, что по кредиту в $2 млрд в залоге у банков также находятся 29,99% акций «Якутугля», 29,99% акций «Южного Кузбасса», 25% минус 1 акция «Южуралникеля» и 15% акций ЧМК. Пришлось ли увеличивать количество акций в залоге из-за реструктуризации, представитель «Мечела» не сказал.