Лондон подождет

O1Properties Бориса Минца переносит IPO «в связи с неблагоприятными рыночными условиями», сообщила компания.

Компания планировала привлечь на Лондонской бирже от размещения новых акций $425 млн, а еще на $60 млн (12,4% от общего объема размещения) могли продать бумаги структуры основного владельца компании Бориса Минца. В начале мая O1Properties объявила ценовой диапазон размещения – $11–13 за GDR (одна расписка равна одной акции, размещать бумаги должна была зарегистрированная на Кипре O1Properties Plc). Рыночная стоимость компании к началу торгов составит $0,977–1,078 млрд, ожидала O1.

Компаниям из столь рискованного сегмента, как сегмент недвижимости, сложно размещаться при слабом рынке: в апреле российский рынок торговался хуже других, были оттоки капитала, отмечает управляющий директор по инвестициям «КИТ финанс» Владимир Цупров.

Вырученные от размещения деньги компания собиралась потратить на приобретение двух офисных комплексов (офисный комплекс Ducat III на ул. Гашека, а также бизнес-центр Silver City на Серебрянической набережной. – «Ведомости») и выплату долговых обязательств (общий долг – $1,205 млрд. – «Ведомости»), сообщала компания. У компании есть альтернативные варианты привлечения финансирования, говорит источник, близкий к руководству О1.

Сейчас в портфеле компании 321 000 кв. м офисов (чистая арендуемая площадь). Среди них «Лесная плаза» (куплена у «ВТБ капитала»), Lighthouse (у Kopernik Group) на Валовой улице, Vivaldi Plaza на Кожевнической улице, 50% здания фабрики «Большевик» на Ленинградском проспекте. Общая стоимость портфеля была оценена Cushman & Wakefield в $2,1 млрд. А после покупки Ducat III и Silver City оценка увеличится до $2,92 млрд (данные UBS).