РБК готовит акции

Допэмиссия РБК начнется 18 мая и завершится через 20 рабочих дней, следует из документов, опубликованных на сайте компании. Медиахолдинг планирует разместить по открытой подписке 51 109 375 акций (13,8% увеличенного уставного капитала) номинальной стоимостью 0,00064 руб. каждая. Цена размещения в документах не указана. Она будет определена советом директоров РБК 17 мая, уточнила представитель компании Мария Сорокина. Агент по размещению допэмиссии – инвесткомпания «Атон». Сейчас 70–75% существующих акционеров уже заявили об интересе к допэмиссии, но какой объем они выкупят, будет понятно после объявления цены, сообщил директор по корпоративным финансам «Атона» Агарон Папоян.

Совет директоров РБК одобрил выпуск допэмиссии осенью 2011 г., но в декабре компания перенесла ее на весну из-за плохой конъюнктуры рынка. Несколько источников в «Онэксиме», владеющем 51% акций РБК, утверждают, что проведение допэмиссии затягивали основатели холдинга – Герман Каплун, Александр Моргульчик и Дмитрий Белик (вместе контролируют 7,07% акций компании). Сами основатели это отрицают.

В апреле 2012 г. совет директоров по требованию «Онэксима» отстранил Каплуна от должности гендиректора. Из солидарности с ним компанию покинули Моргульчик, Белик и еще несколько топ-менеджеров. Вчера Каплун заявил «Ведомостям», что он и партнеры примут решение об участии в допэмиссии после объявления цены: «Конечно, после ухода из компании для нас это менее актуально».

Вчера на момент закрытия ММВБ акции РБК стоили 18,99 руб. При размещении акций по этой цене компания могла бы получить около 970 млн руб. Гендиректор РБК Сергей Лаврухин говорит, что компания хотела бы привлечь около 1 млрд руб. Средства она намерена направить на закрытие сделки по покупке хостинговой компании RuCenter (прежде источники, близкие к РБК, говорили, что холдинг приобретет эту компанию за $35 млн), поглощение других активов, а также развитие текущих проектов (РБК-ТВ и портала Qip.ru), говорит он.

Каплун полагает, что РБК при качественном проведении размещения может привлечь даже больше 1 млрд руб. «У РБК есть перспективы [роста капитализации], но компанией нужно заниматься», – считает аналитик «ВТБ капитала» Анастасия Обухова. Это крепкий нишевый игрок, показывающий устойчивый рост, но пока не очень понятно, каким он видит свое развитие в долгосрочной перспективе, рассуждает она. Кроме того, есть риск, что уход Каплуна, который курировал многие бизнес-процессы, негативно отразится на работе медиахолдинга, добавляет она.