Актив для Кантора

«Акрон» подтвердил, что интересуется польским производителем минеральных удобрений Azoty Tarnow. Через свою «дочку» Norica Holding Sarl группа выставила оферту на покупку акций Zaklady Azotowe w Tarnowie-Moscicach S.A. в объеме до 66% голосов, сообщил «Акрон».

Предложенная цена – 36 польских злотых за акцию, говорится в сообщении, за 66% это 1,5 млрд злотых, или примерно $453 млн. Цена оферты включает премию в 18,3% к средним котировкам Azoty Tarnow за последние шесть месяцев, отмечает «Акрон», и 12,1% к цене закрытия по состоянию на 15 мая. Инвесторы могут подавать заявки на выкуп своих бумаг с 6 по 22 июня. Вчера к 20.00 МСК Azoty Tarnow на Варшавской бирже подорожала на 12,48% до 2,3 млрд польских злотых ($677,7 млн), индекс подрос на 0,4%.

«Акрон» имеет право отказаться от сделки, если заявки на продажу акций подадут владельцы менее 50% плюс 1 акция, рассказал «Ведомостям» председатель совета директоров компании Александр Попов. На прошлой неделе польская пресса сообщала, что «Акрон» ведет переговоры о покупке 32,05% акций Azoty Tarnоw, которые сейчас принадлежат правительству Польши. Министерство финансов изучит оферту «Акрона», «но не через призму сегодняшней стоимости акций, а в более широком временном диапазоне», передал через представителя заместитель госсекретаря министерства Павел Тамборский.

А вот член совета директоров одного из крупных миноритариев Azoty Tarnоw – фонда Aviva Павел Климковский уже назвал цену оферты «очень неудовлетворительной», передает Bloomberg. Цена «довольно низкая», заявил и гендиректор Azoty Tarnow Ежи Марциниак телеканалу TVN CNBC, передает Bloomberg. Какую цену компания считает справедливой, представитель Azoty Tarnow не сказал. Аналитики Номос-банка и RMG считают, что цена, предложенная «Акроном», справедлива.

Azoty Tarnow – лидер польской химической отрасли. Продажа минеральных удобрений обеспечивает 48% его выручки, остальное – пластики и полимеры. Главная проблема холдинга – отсутствие собственного сырья. По итогам I квартала на газ, калий и фосфорное сырье пришлась половина затрат компании, говорится в презентации Azoty Tarnow. «Акрон» рассматривает возможность поставки на предприятия польского холдинга своего сырья – аммиака, апатитового концентрата, калия, это снизит себестоимость производства на Azoty Tarnow, рассказал Попов. Предприятия по производству пластиков и полимеров «Акрон» рассматривает как возможность для диверсификации своего бизнеса, отметил топ-менеджер.