Флюгер: «Черкизово»

Credit Suisse

Credit Suisse понизил прогнозную цену GDR «Черкизово» с $20 до $14, рекомендация «покупать» не изменилась. Пересмотрена модель оценки «Черкизово»: банк считает, что прибыльность свиноводческого сегмента снизится в связи со вступлением России в ВТО. Еще одна причина пересмотра – ослабление рубля. Credit Suisse прогнозирует, что выручка группы в 2012 г. составит $1,525 млрд, EBITDA – $282,2 млрд, прибыль на акцию – $2,7.

«ВТБ капитал»

Появление в совете директоров группы еще одного независимого директора (теперь у компании четыре независимых директора из семи) аналитики оценивают позитивно. Корпоративное управление «Черкизово» с большой вероятностью будет улучшено, что может стать катализатором роста бумаг компании, считают в «ВТБ капитале». Вчера стоимость GDR группы в Лондоне не изменилась ($10,5).