Флюгер: МТС


«Ренессанс капитал» повысил рекомендацию по ADR МТС с «держать» до «покупать», прогнозную стоимость – с $19 до $21,7. По мнению аналитиков, на динамику котировок aМТС, которые за последние три месяца вели себя хуже индекса РТС, повлияло предстоящее IPO «Мегафона». Часть инвесторов не устояли перед альтернативaой вложить часть средств в бумаги «Мегафона», но после его IPO у бумаг МТС нет причин быть слабыми, пишут аналитики «Ренессанса». По их прогнозам, выручка МТС в 2012 г. составит $12,396 млрд, EBITDA – $5,279 млрд, рентабельность EBITDA – 42,6%.

«Ренессанс капитал»

Citigroup

Во время объявления результатов МТС за III квартал менеджмент компании обновил прогнозы по основным показателям по итогам года. Выручка должна вырасти на 7%, рентабельность EBITDA – составить по крайней мере 42%, а отношение капитальных затрат к выручке – 23–24%. Положительные ожидания аналитиков относительно регуляторной среды были подтверждены. Действия руководства компании, заявившего о хороших конкурентных особенностях МТС на всех ключевых рынках, аналитики также оценивают позитивно. Citi советует «покупать» расписки МТС с целевой ценой $23,1. В пятницу ADR МТС в Нью-Йорке подорожали на 1,51% до $ 17,43.