К российским ломбардам через Украину

Британская East Assets готовится вывести украинскую сеть ломбардов «КДК ломбард» (работает 21 ломбард под брендом «Старый ломбард») на биржу. В ноябре компания подписала договор о намерениях с владельцем «КДК ломбарда» Артуром Лукьяненко, согласно ему East Assets выкупает до 95% участия в ломбарде и обязуется привлечь до $1,5 млн инвестиций в сеть. В конце ноября East Assets подала заявку на листинг на GXG Markets OTC – датской бирже, ориентированной на малые и средние компании. Одновременно проводится листинг на Frankfurt Stock Exchange, книга еще не закрыта. Планируется разместить 10 млн обыкновенных акций в ценовом диапазоне 1,4–1,7 евро за акцию, говорится в меморандуме. Около 90% акций будет размещено на GXG, книга заявок заполнена на 85%, сообщил консультант по сделкам M&A East Assets Андрей Глущенко. Также проводится размещение пятилетних облигаций компании на GXG Markets с доходностью 16,5% годовых, за счет них как раз и планируется привлечь $1,5 млн. Cделка скорее носит нестандартный характер частного привлечения с техническим листингом, говорит один из управляющих. «В середине декабря компания должна подписать второй договор с нами, через три дня после подписания мы должны увидеть денежные потоки, если этого не произойдет, сделка будет признана недействительной», – объясняет Лукьяненко.

Полная стоимость сделки – $2,2 млн, условно можно говорить о том, что результаты деятельности ломбардной сети оценены в $700000, рассказывает Лукьяненко. В III квартале 2012 г. активы ломбарда составляли $472400, капитал – $278500, чистая прибыль – $123900. С 2007 г. East Assets вела переговоры с сетью ломбардов в России, весной 2012 г. компания была заинтересована именно в ней, но цена составляла $35–45 млн, порог входа на украинский рынок оказался значительно ниже, сообщил Глущенко, не называя наименование сети. Сеть состояла из 30 отделений, лишь отмечает он. На украинском рынке компания намерена стать главным оператором, нарастив за 2–3 года сеть ломбардов до 100 отделений, говорит гендиректор East Assets Мэтс Хартлинг. В следующем году компания планирует выйти на российский рынок, ведутся переговоры по приобретению ломбардов, продолжает он. Сейчас на российском рынке работает 2500–3000 ломбардов из зарегистрированных 9100, говорит президент НКО «Лига ломбардов» Михаил Унсков. Крупных сетей в России (более 30 отделений) около 20, указывает он.