Кредиты под 1095%

Заемщики МФО и банка несколько разные, сейчас пока трудно судить, насколько МФО серьезный конкурент, передала через пресс-службу Татьяна Крылова, управляющий петербургским филиалом Промсвязьбанка. Опасения вызывают не темпы роста этого бизнеса, а зачастую крайне сомнительные методы работы этих компаний с клиентами, в результате чего дискредитируется сама идея кредитования, цитирует пресс-служба слова управляющего филиалом «ВТБ24» Михаила Иоффе. Конкурентное преимущество банка в том, что он может предоставить целый комплекс услуг, а не только быстрый заем, считает Крылова. Кроме того, банковские кредиты дешевле и предполагают индивидуальный подход, говорит она. Средний размер кредита малого и среднего бизнеса в филиале Промсвязьбанка – более 8 млн руб., потребкредита в филиале «ВТБ24» – 220000–250000 руб.

Компания «Домашние деньги» за 11 месяцев этого года выдала 300 млн руб. кредитов, это втрое больше, чем год назад, количество займов удвоилось и составило 12000 штук. Основные заемщики «Домашних денег» – работники бюджетной сферы, сотрудники розничной торговли, сферы услуг, транспорта и коммунального хозяйства, т.е. граждане с доходом ниже среднего, рассказывает главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. Чаще всего занимают, по его словам, на ремонт квартиры или дачи (36% от всех ссуд), неотложные нужды (9%), оплату лечения, семейные события, приобретение бытовой техники, ремонт автомобиля (по 8%). Чаще за займом обращаются мужчины (55%), а за повторным займом – женщины (70%). Более 65% заемщиков имеют среднее или среднее специальное образование, высшее образование меньше чем у 10%. Более 50% клиентов микрофинансовых организаций (МФО) не имеют кредитной истории в Бюро кредитных историй. Средняя номинальная заработная плата в сентябре в Петербурге – 32258 руб.

МФО «Финотдел», открывшая петербургский офис в июне, кредитует только предпринимателей – в основном заемщики из сферы торговли (50%) и транспортных услуг (20%). В общем кредитном портфеле компании, составляющем более 1 млрд руб., на Петербург приходится 7%, говорит гендиректор ОАО «Финотдел» Екатерина Сидорова. Для получения займа клиент должен предъявить паспорт, свидетельство ЕГРН и ИНН, рассказывает Сидорова. Дополнительно персональный менеджер может запросить копии договоров аренды помещений, налоговые декларации и финансовую отчетность, при этом отчетность может быть любой, даже записи в тетради, делится Сидорова. Средний размер займа в «Финотделе» – 250000 руб., срок – 1,5 года, В «Домашних деньгах»– 25000 руб. и 47 недель соответственно.

Быстро и дорого

Объем петербургского рынка микрофинансирования может составлять порядка 2 млрд руб., предполагает представитель регионального отделения ФСФР Менке Конеев. Такую же оценку приводит Сидорова. По словам Конеева, число МФО в Петербурге за 2012 г. утроилось, к началу декабря их было 104. Всего в госреестре МФО 2427 компаний. Выйти на рынок микрофинансирования особого труда не составляет. Внесение в реестр ФСФР занимает не более месяца и требует минимального набора документов, взносы отсутствуют, рассказывает Конеев. Банкам для работы с физлицами нужна лицензия ЦБ РФ, для получения которой необходимо соблюсти нормативы, рассказывает петербургский банкир. По закону максимальный размер кредита для МФО ограничен 1 млн руб., они также могут привлекать денежные средства юрлиц объемом до 1,5 млн руб.

Большинство участников рынка работают в сегменте «Займы до зарплаты», говорит Бахвалов. Долю своей компании в сегменте «Займы на потребительские нужды» он оценивает в 30%, у других игроков – не более 5%.

Микрофинансовые организации не спешат раскрывать условия заимствований. Например, в компании «Деньга» заем в 10000 руб. на 17 дней обойдется в 3% в день, переплата составит 5100 руб., сообщили в ее колл-центре. Однако полную стоимость кредита сотрудник фирмы назвать не смог, нет ее и на странице в интернете. Если использовать формулу расчета, которой пользуется ЦБ, то получается, что эффективная ставка – 1095% годовых. ООО «Минимани» на своем сайте предлагает взять 20000 руб. на срок до полугода под 10% в месяц. В этом случае переплата составит 12000 руб., а эффективная ставка – 120% годовых. Заем в 8000 руб. на 10 дней в компании Fast Money будет стоить клиенту 1,8% в день, что соответствует 657% годовых и переплате в 1440 руб. Своеобразный рекорд принадлежит ООО «Мини-займ экспресс», которое выдавало в отделениях «Почты России» займы под 50% в неделю (до 2800% годовых). Однако по закону ограничений ставок нет и, даже выставляя такие грабительские проценты, организации не нарушают законодательство, разводит руками Конеев. МФО практически не знают своего заемщика, поэтому закладывают в ставку риск невозврата, замечает Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ИК ЛМС. А президент Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР) Михаил Мамута говорит, что из-за высокой конкуренции средние ставки по микрозаймам бизнесу с начала этого года снизились на 3% до 24,7% годовых, по «займам до зарплаты» – почти на 30%, и ожидает их дальнейшего снижения.

Просроченная задолженность в «Домашних деньгах» – 22%, в Петербурге – на 2% ниже, самая большая доля просроченной задолженности приходится на мужчин от 20 до 30 лет, рассказал Бахвалов. С такими клиентам сначала ведет работу агент, потом подключаются менеджер и служба безопасности, а после них – коллекторы. «Если клиент взял заем на несуществующий бизнес и с первого платежа не собирается возвращать ни рубля – мы подаем в суд и возбуждаем уголовное дело», – говорит Сидорова. По данным ЦБ РФ, просроченная задолженность по юрлицам в Петербурге по итогам трех кварталов – 4,9%, по физлицам – 3,9%.

Конкурент для банков

«Быстрые» кредиты есть и у банков. Например, банк «Хоум кредит» предлагает займы в размере 10000–75000 руб. на срок от 6 до 36 месяцев с годовой ставкой 69,9%, в «Русском стандарте» можно взять от 30000 до 300000 руб. под 36% годовых, а в Банке Москвы – от 20000 до 50000 руб. со ставкой от 23,5 до 64,5% годовых на полгода и год, указано на их сайтах. Срок принятия решений по выдаче – от получаса до рабочего дня. Займы в размере от 50000 до 1 млн руб. на срок от трех до 12 месяцев под 10% годовых малому и среднему бизнесу выдает и НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса», на 100% принадлежащее администрации Петербурга. С момента основания в 2007 г. фонд заключил 1675 поручительств на общую сумму 5,7 млрд руб., говорится на его сайте.

По оценке председателя Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексея Третьякова, в Петербурге зарегистрировано 375000 субъектов малого предпринимательства. Мелкие торговцы зачастую сталкиваются с проблемами при обращении в банки: не имея ликвидных залогов и четких бизнес-планов, они попадают в категорию рискованных заемщиков и редко получают кредит, отмечает Третьяков. Для ряда организаций выходом является обращение к МФО, отмечает он, добавляя, что в основном на «драконовские проценты» предприниматели соглашаются от отчаяния или низкой финансовой грамотности. По оценке Мамуты, в России около 30 млн потенциальных клиентов МФО. У них нет доступа к кредитам и другим услугам банков или они не проходят скорринг, объясняет он. Это потребители без положительных кредитных историй и заемщики категории высокорисковых, добавляет Бахвалов.

В 2013 г. «Финотдел» намерен увеличить портфель в Петербурге в 5 раз, «Домашние деньги» – в три.

Дальнейшее развитие рынка микрофинансирования во многом определит политика ЦБ РФ в области создания резервов, считает предправления Балтинвестбанка Игорь Кирилловых. Если она станет ужесточаться, то банки будут сами вынуждены создавать собственные микрофинансовые организации и кредитовать население через них, так как их деятельность не так зарегулирована, считает он. По словам одного из петербургских банкиров, некоторые кредитные организации уже задумались над подобными проектами. В частности, по его словам, планы по созданию такой «дочки» есть у банка «Советский». Представитель банка сообщил «Ведомостям», что у него «нет информации о таком проекте». В Промсвязьбанке вопрос о собственном МФО оставили без комментариев.