$8,2 млрд за биржевую яму
Символ американского капитализма готовится сменить владельца – Intercontinental-Exchange (ICE) договорилась о покупке за $8,2 млрд группы NYSE EuronextNYSE Euronext
Международный биржевой оператор. Акционеры: почти 100% акций – в свободном обращении, крупнейшие институциональные инвесторы – Wellington Management (7,19%), BlackRock (6,15%), Capital Research (6,11%). Финансовые показатели (9 месяцев 2012 г.): выручка – $2,84 млрд, чистая прибыль – $320 млн.
Intercontinental-Exchange
Международный биржевой оператор. Акционеры: почти 100% акций – в свободном обращении, крупнейшие институциональные инвесторы – TRowe Price Associates (7,6%), Macquiry Group (6,74%), Vanguard Group (5,83%). Финансовые показатели (9 месяцев 2012 г.): выручка – $1,04 млрд, чистая прибыль – $422 млн.
Группа ICE оценила конкурента с 37,7%-ной премией к цене закрытия в среду. Советы директоров бирж слияние одобрили, сделку планируется закрыть во втором полугодии 2013 г.
ICE намерена сохранить бренд NYSE Euronext, а также лондонскую NYSE Liffe как платформу для торгов деривативами и провести первичное размещение акций Euronext. Председателем совета директоров и гендиректором объединенной биржи станет руководитель ICE Джеффри Спрекер, гендиректор NYSE Euronext Данкан Нидерауэр займет пост президента объединенной биржи и гендиректора NYSE Group.
«Эта сделка отвечает эволюции рыночной инфраструктуры и создает возможности роста», – заявил Спрекер.
В апреле 2011 г. ICE совместно с NASDAQ предложила купить NYSE Euronext за $11 млрд. Бизнес NYSE Euronext предполагалось разделить: NASDAQ получила бы торги акциями, ICE – деривативами. Министерство юстиции США не дало ходу сделке из антимонопольных соображений. Незадолго до этого NYSE Euronext договорилась о слиянии с Deutsche Boerse, но это поглощение отказались одобрить европейские регуляторы.
NYSE Euronext специализируется на работе с акциями, ICE – с фьючерсами. «Совет директоров NYSE Euronext внимательно рассмотрел ряд стратегических альтернатив и пришел к выводу, что ICE – идеальный партнер для NYSE Euronext в меняющемся рыночном ландшафте», – заявил председатель совета директоров NYSE Euronext Ян-Мишель Хессельс.
NYSE была крупнейшей биржей США на протяжении многих десятилетий, но с 1990-х гг. ее начали теснить электронные торговые платформы. С началом финансового кризиса эта проблема усугубилась падением объема торгов и сокращением маржи. С апреля 2011 г., когда ICE и NASDAQ сделали предложение о покупке NYSE Euronext, ее акции подешевели на 32%, с начала года – почти на 8%. В среду, после того как WSJ написала о готовящейся сделке, котировки NYSE Euronext взлетели на 24%.
«NYSE, безусловно, переживает трудные времена, – говорит председатель совета директоров Caldwell Investment Management Томас Колдуэлл. – Есть желание, а возможно, даже и необходимость совершить какую-то сделку – после срыва слияния с Deutsche Boerse».
По капитализации NYSE Euronext значительно уступает ICE, учрежденной в 2000 г. Рыночная стоимость NYSE Euronext – $5,8 млрд (при закрытии торгов в среду), стоимость ICE – $9,3 млрд.