Банки: Российским банкам нужно повышать эффективность

Прошло уже пять лет, с тех пор как финансовый кризис начал сотрясать мировую экономику, и банки до сих пор не могут полностью освободиться от его хватки. Продолжаются активные дискуссии о природе и причинах кризиса. Экономисты сходятся во мнении, что в настоящее время происходят структурные изменения в мировой экономике и что уйдут годы, прежде чем рынки вернутся к норме. Под нормой мы подразумеваем меньшую волатильность, предсказуемость спроса, меньшие внешние риски, достаточную ликвидность и так далее по списку, включающему все необходимое для устойчивого экономического роста и процветания государств, крупных предприятий, финансовых институтов, малого и среднего бизнеса и каждой семьи.

Все секторы экономики будут вынуждены претерпеть изменения, причем серьезные, чтобы мир смог встать на путь этой новой «нормальности». Что это значит для финансового и банковского секторов российской экономики? Несомненно, здесь в 2012 г. положение улучшилось, особенно по сравнению с предыдущими годами. Капитализация выросла почти в 2 раза по отношению к показателям 2011 г. Однако российский финансовый сектор известен тем, что периоды стабильности быстро сменяются периодами волатильности, а затем возвращением к норме. Такое чередование, пожалуй, является единственной константой с начала 2000-х. И после каждого подъема волатильности или снижения прибыльности появляется озабоченность или даже паника.

В то же время любой сравнительный анализ российского банковского сектора с банковскими секторами Восточной, Центральной или Западной Европы указывает на огромный потенциал роста в России. Задолженность домохозяйств составляет менее 10% ВВП, менее чем у 10% населения есть кредитные карты (например, в Чешской Республике и Польше ими обладает около 40% населения), а сегмент обеспеченных россиян (так называемый mass affluent class) продолжает увеличиваться. Корпоративный сегмент указывает на растущую потребность крупных корпораций в капитальных инвестициях, по всей стране остро ощущается потребность в инвестициях в инфраструктуру, а также возрастающий спрос со стороны малого и среднего бизнеса.

При этом мы действительно наблюдаем в последнее время определенные сложности в банковском секторе – некоторые не столь крупные игроки испытывают проблемы с ликвидностью, достаточностью капитала 1-го уровня (Tire1 Capital Ratio) и прибыльностью. Это и неудивительно в ситуации, когда корпоративные кредиты ежегодно растут на 20%, а кредиты в розничном секторе – даже вдвое быстрее. Центральный банк предпринимает пошаговые меры по укреплению надзорного режима для кредитных организаций, что оказывает влияние на политику банков. Новая стратегия развития банковского сектора до 2015 г. делает акцент на улучшение качественных, а не количественных его показателей. Помимо прочего это означает повышение качества банковских активов.

Однако эти процессы являются лишь частью глубоких структурных изменений, которые должен претерпеть в последующие несколько лет банковский сектор, чтобы достичь новой «нормальности». На мой взгляд, банкам придется изменить свои методы получения прибыли, изменить свои модели бизнеса. Это станет частью процесса корректировки работы всего сектора. В настоящее время слишком большое внимание уделяется прибыли от предоставления кредитов, а не генерированию комиссионного дохода и дохода от оказываемых услуг. Придется разрабатывать и продвигать новые продукты, предназначенные для более эффективного использования капитала. К таким продуктам относятся, например, ипотечные кредиты и кредиты с обеспечением. Также придется приложить усилия и оптимизировать чистую процентную маржу, вместо того чтобы просто формировать завышенные процентные ставки по ссудам и депозитам.

Еще одной областью реформы станет повышение качества активов, которое поможет избежать потерь капитала по непроизводительным кредитам. Здесь играют роль многие факторы: компетентное управление портфелем активов, высокие стандарты оценки риска, надлежащее обучение сотрудников, непосредственно занимающихся оценкой рисков и возвратом задолженности.

Как и в других сферах бизнеса, здесь ключевым аспектом повышения прибыльности станет контроль над расходами. Основной же статьей расходов для банков является персонал. В связи с этим интересно отметить, что 8 из 10 крупнейших банков увеличили число сотрудников в период с I квартала 2011 г. по I квартал 2012 г. Хотя рост числа сотрудников часто ассоциируется с ростом банка, более важным фактором все же является производительность персонала. Ее можно повысить посредством новых технологий (особенно посредством онлайн-решений), лучшей подготовки сотрудников и внедрения более простых и гибких процессов и процедур.

Кроме того, со стороны владельцев российских банков было бы благоразумно снизить свои ожидания по дивидендам на ближайшие годы. При таком быстром росте, я уверен, лучше вложить прибыль обратно в бизнес банка. Такие шаги, конечно же, являются приоритетными и в будущем облегчат внедрение стандартов «БазеляIII.

Важную роль здесь будут играть регуляторы: надзор, основанный на строгих принципах, применении более высоких требований к капиталу; предоставление ликвидности и стимулирование источников частных депозитов; стимулирование банков к выявлению и резервированию или списанию проблемных активов; дальнейшая приватизация крупных государственных банков и, что немаловажно, хорошо подготовленное и своевременное внедрение стандартов «БазеляIII». Мы также видим возможности повышения ликвидности посредством пенсионной реформы, которая мотивирует население к накоплению сбережений.

По мере того как мировая экономика движется вперед, каким бы неуверенным ни было это движение к новой и, надеюсь, более здоровой «нормальности», усиливаются и надежды, что банковский сектор будет работать лучше, станет более диверсифицированным, а также более благоразумным. Российская банковская система может, без сомнений, извлечь выгоду из сильных экономических позиций страны и стать одним из ярких примеров перемен к лучшему.