«Лента» займет 10 млрд руб.

Петербургский ритейлер «Лента»выходит на рынок публичных заимствований. Компания выпустит облигации на 10 млрд руб.

ООО «Лента»

розничная торговля. Акционеры: TPG Capital – 57,2%, «ВТБ капитал» – около 12%, ЕБРР – около 20%. Финансовые показатели (2011 г., РСБУ, «СПАРК-Интерфакс): Выручка – 98,3 млрд руб., Прибыль – 3,8 млрд руб.

Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуски неконвертируемых процентных документарных облигаций трех серий петербургского ритейлера ООО «Лента» на 10 млрд руб. Срок погашения – семь лет, способ размещения – открытая подписка, сообщается на сайте регулятора. Решение о размещении облигаций совет директоров торговой сети «Лента» принял в начале октября прошлого года. В выпусках первой и второй серии будет по 3 млн штук, в третьей серии – 4 млн штук. Номинал – 1000 руб. Допускается возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, сказано на сайте «Ленты». С представителем торговой сети в пятницу связаться не удалось.

По данным «СПАРК-Интерфакса», займы и кредиты «Ленты» в 2011 г. составляли 25 млрд руб. Банковские заимствования «Ленты» (весной 2011 г. – $300 млн) один из миноритариев сети оценивал в 1,2 EBITDA.

Облигации – это диверсификация структуры финансирования, считает директор агентства Infoline Михаил Бурмистров. Они могут быть удобнее кредитов, поскольку их проще рефинансировать в конце срока погашения, добавляет он.

Заемные средства могут быть направлены на рефинансирование или на развитие компании, считает аналитик «ВТБ капитала» Мария Колбина. По ее словам, потребности в оборотном капитале ритейлеры финансируют за счет платежей от поставщиков. Выход на рынок ценных бумаг – один из шагов к публичности компании, говорит директор регионального центра «Северо-Западный» Райффайзенбанка Александр Конышков.

«Лента» занимает шестое место по выручке среди российских продуктовых ритейлеров и является единственной частной компанией среди них. Средний долг у продуктовых ритейлеров, чьи акции торгуются на бирже, – около 2 EBITDA, допустимое комфортное значение – до 3 EBITDA, добавляет Колбина. У «Ленты» 55 гипермаркетов в России, за 2011 г. открыто 13 магазинов.