Девять покупателей ВТБ

«Мы очень довольны результатом», – заявил вчера предправления ВТБ Андрей Костин, докладывая президенту Владимиру Путину о завершении размещения акций (цитата по «Интерфаксу»).

ВТБ стал первой из госкомпаний, кто в этом году провел приватизацию. Правительство, владевшее 75,5% акций банка, согласилось пожертвовать бюджетом, чтобы банк смог пополнить капитал, достаточность которого приближается к минимально разрешенным ЦБ 10%. Теперь доля государства в ВТБ – 60,9%.

«Складывается впечатление, что размещение ВТБ произошло по острой необходимости: сейчас не самый хороший рынок и размещаются только те, кому очень нужны деньги», – считает портфельный управляющий УК «Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим. Остальные госкомпании не пойдут путем ВТБ – для них главной будет цена, чтобы исполнить требования бюджета, продолжает он.

О завершении сделки можно было понять из раскрываемой участниками рынка информации о внебиржевых сделках. По данным Московской биржи, с начала мая их объем составил ровно 102,5 млрд руб. по цене размещения допэмиссии 4,1 коп. До этого долгое время с акциями банка вообще не заключалось внебиржевых сделок. К 20 мая, когда истекал срок реализации существующими акционерами банка преимущественного права выкупа акций допэмиссии, таких сделок было совершено на 14,4 млрд руб. Столько вложили в ВТБ его акционеры. Затем 20 и 21 мая были заключены сделки еще на 88,1 млрд. Всего их было девять, представители ВТБ предупреждали, что новых крупных инвесторов будет не более 10.

Представитель ВТБ подтвердил окончание размещения, но его детали не комментирует.

Первым их вчера вечером узнал Путин.

Костин сообщил президенту, что крупнейшими инвесторами банка стали три суверенных фонда: норвежский Norges Bank Investment Management, катарский Qatar Holding LLC и Государственный нефтяной фонд Азербайджана. Каждый из них приобрел бумаги на 15–20 млрд руб., а втроем они выкупили более половины допэмиссии.

«Участие суверенных фондов – это знак качества для компании», – сказал Костин президенту и добавил, что крайне редко бывает, когда три суверенных фонда принимают участие в одной сделке.

Среди покупателей акций ВТБ есть инвесторы из стран БРИКС. По словам Костина, покупателями стали коммерческие банки из Бразилии и Китая. Один из них – China Construction Bank, доложил Костин Путину. Другой – бразильский BTG Pactual, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к госбанку.

Якорные инвесторы предыдущего SPO ВТБ, в феврале 2011 г. купившие акции банка по 9,5 коп., пока молчат: представители TPG, CIC, Generali и структур Сулеймана Керимова не стали комментировать свое участие в допэмиссии банка. TPG в этот раз не покупал акции, сказал источник, близкий к одному из акционеров ВТБ. Покупал, но немного, возражает человек, близкий к ВТБ. По его словам, небольшие суммы инвестировали также Generali и структуры Керимова. Поучаствовали в допэмиссии и менеджеры ВТБ (см. врез).

По условиям сделки покупатели акций не должны продавать их в течение полугода. Государство решило не сокращать свою долю в течение года.

Ни одному из инвесторов – ни суверенным фондам, ни локальным игрокам – не будет принадлежать стратегическая доля размером свыше 5%, к такому выводу пришли аналитики Sberbank CIB.

«Якорные инвесторы, особенно суверенные нефтяные фонды, наверняка вошли в капитал ВТБ надолго: сейчас они ищут идеи по всему миру, куда можно долгосрочно вложиться», – считает Бит-Аврагим.