Поделиться ответственностью

Спрос на банковские гарантии в обеспечение обязательств по госконтрактам растет. Портфель документарных операций прирастает на 20% в год – в основном за счет большого числа сделок формата от $2 млн до $10 млн, говорит директор регионального центра «Северо-Западный» Райффайзенбанка Александр Конышков. На такие операции, по его словам, приходится более 25–28% корпоративного портфеля. В Балтинвестбанке на гарантии приходится 5–7% корпоративного портфеля, их объем вырос в 1,5 раза по сравнению с 2012 г., говорит предправления банка Игорь Кирилловых. Банковские гарантии стали одним из наиболее востребованных продуктов в 2012 г., по итогам года объем выдачи достиг 6,5 млрд руб., утверждает заместитель предправления банка БФА Светлана Струкова. В прошлом году портфель гарантий составлял 1,7 млрд руб., следует из отчетности банка. В Банке Москвы объем гарантий, предоставленных в обеспечение обязательств по госконтрактам, составляет более 126 млрд руб., или более 60% от всего портфеля гарантий банка, говорит начальник управления торгового финансирования Банка Москвы Владислав Ульянкин. В петербургском филиале Альфа-банка в 2012 г. объем выданных гарантий достиг $442 млн, по итогам I квартала портфель банковских гарантий вырос на 4% до $460 млн, приводит данные руководитель блока «Корпоративный банк» филиала Марат Гареев.

Борьба за клиента

Банк БФА старается занять свою нишу путем стандартизации и повышения технологичности услуг, сокращая сроки рассмотрения сделок, говорит Струкова. Банк Москвы сосредоточен на упрощении и ускорении процедуры рассмотрения заявок на выдачу гарантий в обеспечение госконтрактов, разработаны специальные внутренние регламенты, помогающие более быстрому прохождению заявки внутри банка и принятию решения кредитного комитета, рассуждает Ульянкин. Способствуют удержанию клиентов пакетные услуги, связанные с исполнением обязательств в тендерах, а также рамочные соглашения, не требующие заключения отдельного договора под каждую гарантию, добавляет он.

Тем не менее директор по экономике и финансам ЗАО «ПО «Возрождение» Наталья Филимонова отмечает тенденцию к ужесточению условий предоставления таких гарантий. Банки ужесточили свои требования не столько вследствие инициативы Буренина (см. врез), сколько по итогам ситуаций прошлых кризисных лет, когда банки недополучили выданные кредиты и столкнулись с банкротством ряда компаний, согласен гендиректор стройобъединения РОССО «Дормост» Кирилл Иванов. По его словам, спрос сместился в сторону небольших частных банков, которые в конкурентной борьбе за клиента готовы гораздо лояльнее подходить к критериям отбора и более мобильны в оформлении, но предлагают более высокие ставки – и эффект от этого вряд ли можно назвать положительным.

Ограничению круга претендентов на предоставление гарантий способствует вступление с 1 января 2014 г. в силу нового федерального закона о контрактной системе, замечает президент ГК «Уфикон» Юрий Красковский. Он приходит на смену закону о госзакупках 94-ФЗ. Новый закон предусматривает три вида конкурса: открытый, двухэтапный и с ограниченным участием. Заявки поставщиков будут оцениваться по цене, расходам на эксплуатацию, ремонт товаров или по использованию результатов работ, качественным, функциональным и экологическим характеристикам. Участников торгов будут проверять на наличие финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ценностей, опыта и деловой репутации специалистов.

Низкий риск – низкий процент

По словам Конышкова, тендерные гарантии даются на сумму не более 10% от суммы контракта на разных условиях. Гарантии на небольшие суммы – закупку медикаментов, ремонт дорог по муниципальным контрактам – выдаются быстро и просто, если суммы большие, выдача занимает чуть больше времени и банк смотрит на клиентов чуть более внимательно, объясняет он. Условия предоставления гарантий индивидуальны и зависят от самого клиента, эффективности и прозрачности его бизнеса, результатов деятельности на рынке, перспектив дальнейшего развития, оценивается также вид обеспечения, который может снизить риск на конкретного заемщика, говорит руководитель дирекции по работе с крупными клиентами СЗРЦ ВТБ Сергей Григорьев. В Альфа-банке гарантии предоставляются на сумму от 30 до 100% от стоимости контракта, их срок может на три месяца превышать срок действия контракта, говорит Гареев. Среди требований к заемщикам он называет исполнение аналогичных и сопоставимых контрактов, наличие активов, необходимых для выполнения такого рода контрактов, успешный опыт работы с привлекаемыми для исполнения контракта субподрядчиками. Альфа-банк, как правило, не требует обеспечения для действующих и устойчивых компаний, в других случаях залогом выступает оборудование, спецтехника, недвижимость и т. д. Банк Москвы в ряде случаев выдает гарантии без предоставления какого-либо имущественного обеспечения, если такое решение примет кредитный комитет.

Процентная ставка по выдаче гарантий в обеспечение обязательств по госконтрактам, как правило, заметно ниже ставок по иным видам банковских гарантий, говорит Ульянкин. По его словам, ставка зависит от параметров гарантийной операции и включает в себя в том числе оценку стоимости кредитного риска клиента, однако, понимая, что под каждым госконтрактом предусматривается бюджетное финансирование, уровень кредитного риска такой операции оценивается как достаточно низкий. Балтинвестбанк предлагает разным клиентам ставки от 2 до 5% годовых, говорит Кирилловых. Приемлемые для ЗАО «ПО «Возрождение» ставки по гарантиям в обеспечение исполнения обязательств по госконтрактам – 1,5–2%, указывает Филимонова.

Меньше 1% отказов

Процент отказов в банках невелик. В практике ЗАО «ПО «Возрождение» за три года только один отказ, говорит Филимонова. Гарантия на участие в тендере идет в комплексе с гарантией получения аванса и затем – исполнения контракта, поэтому в момент предоставления первой гарантии уже по большому счету полностью виден проект, объясняет настороженность банков Кирилловых. Для банков главное, чтобы цена в ходе аукциона не упала ниже границы рентабельности, заключает он. Процент отказа компаниям, претендующим на исполнение госзаказа, в Банке Москвы в пределах 1%, в основном он связан с наличием значительных факторов риска – существенных судебных исков, картотеки неоплаченных в срок документов в обслуживающих банках, негатива со стороны экономической безопасности, оценивает Ульянкин.

Банкиры говорят, что редко сталкиваются с предъявлением требований платежа по таким гарантиям. Это безусловное обязательство банков, в таком случае средства обычно списываются без проведения судебной процедуры, объясняет Кирилловых. По его словам, в Балтинвестбанке прецедентов не было. В практике Райффайзенбанка такой случай единичный, это почти 0% от общего числа сделок, утверждает Конышков. В Банке Москвы в ходе переговорного процесса обычно удается добиться отзыва требования платежа и урегулирования вопросов, говорит Ульянкин.

Предоставление банковских гарантий исполнения госконтрактов – одна из возможностей расширения клиентской базы, причем за счет крупных компаний, работающих с бюджетами различного уровня и госкорпорациями, говорит Струкова. Это, в свою очередь, дает возможность увеличивать пассивы банка, а также предоставлять весь спектр банковских услуг, необходимых для выполнения обязательств по госконтрактам, в том числе краткосрочное кредитование и лизинговые операции, добавляет она. До конца года в филиале Альфа-банка среднемесячный объем выдаваемых гарантий по госконтрактам ожидается увеличить в 1,5 раза по сравнению с 2012 г. В Банке Москвы по итогам 2013 г. ожидают прирост портфеля в 30–35% по отношению к 2012 г.