Жилье и покупки в долг

Розничный портфель петербургских банков, по данным ЦБ, за полугодие увеличился на 21,5% до 523,4 млн руб., годом ранее он вырос на 17,7%. Просроченная задолженность по кредитам физлиц по Петербургу за первое полугодие увеличилась на 29,7% до 18,6 млрд руб. Годом раньше она снизилась на 0,6%. По данным Frank Research Group, анализирующей отчетность банков по МСФО, с января по июнь розничный рынок Петербурга вырос на 12,5% против 18,4% годом раньше.

В петербургском филиале «ВТБ 24» розничный портфель увеличился на 20% до 89,8 млрд руб., в банке «Санкт-Петербург» по Петербургу - на 37,7% до 29,9 млрд руб. (годом ранее - на 8,9%), у Балтинвестбанка - на 10%, у филиала Банка Москвы - на 21% до 2,8 млрд руб., у филиала Номос-банка - на 25%, у регионального центра «Хоум кредита» - на 20% до 3,9 млрд руб., у банка «Петрокоммерц» - на 73% до 1 млрд руб.

По данным Frank Research Group, с начала 2012 г. в Петербурге снизилась доля кредитов в местах продаж, автокредитов и ипотеки, выросла доля карт и нецелевых кредитов (см. таблицу). В первом полугодии доля автокредитов в общем объеме продаж составляла 50-60%, во втором полугодии она может увеличиться до 70% за счет программы субсидирования, говорит гендиректор «Аларм моторс» Роман Слуцкий. В филиале «ВТБ 24» на 80% по сравнению тем же периодом 2012 г. увеличился ипотечный портфель, на 30% - портфель автокредитов. Банк «Санкт-Петербург» выдал 5,5 млрд руб. ипотечных и 4 млрд руб. потребительских кредитов. Спрос клиентов банка «Хоум кредит» переключается с товарных кредитов на кредиты наличными и карты: люди уже купили все, в чем вынуждены были отказывать себе в период кризиса, и стали предъявлять спрос на платные медицинские услуги, отдых, ремонт, образование, говорит директор регионального центра банка Анна Чифинелли.

Закредитованность россиян растет. За 2012 г. доля заемщиков, обслуживающих пять и более кредитов, выросла с 6 до 19%, говорится в исследовании «Связного банка», по данным НБКИ и «Эквифакса». Размер долга у заемщиков этой категории превышает 500 000 руб. на человека, что вдвое больше среднедушевого годового дохода россиян (в 2012 г. - около 245 000 руб.). «Люди берут сразу по нескольку кредитов, потому что хотят все и сразу, а денег на это нет, - согласен топ-менеджер одного из банков. - Они же не отдадут потом».

Во втором полугодии рост розничного рынка замедлится и составит по итогам года около 30%, говорит управляющий петербургским филиалом «ВТБ 24» Михаил Иоффе. Рост автокредитов замедлился, показатели по ипотеке будут снижаться по мере насыщения рынка, хотя именно она останется основным драйвером роста, возможно также принятие регулятором мер по искусственному снижению темпов роста в секторе беззалогового кредитования по завышенным ставкам, считает он. Председатель правления Балтинвестбанка Игорь Кирилловых до конца года ожидает роста в своем банке еще на 10-15%. А президент ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Ходачек прогнозирует снижение выдачи: во втором полугодии у потребителей меньше трат, связанных с отдыхом, покупкой новой техники, для роста ипотеки нет предпосылок: жилье, особенно на вторичном рынке, дорожает, а ставки не падали.