20% кредитов не обслуживается

У активных розничных банков просроченная задолженность и темпы ее прироста значительно ниже, говорит аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов: у ХКФ-банка к апрелю (более свежих данных нет) она составила 7,7%, у «Ренессанс кредита» - 11,1% к июлю. Из крупных розничных банков у ОТП максимальная доля неработающих кредитов, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: «Это не ухудшение ситуации по рынку в целом, а специфика модели «ОТП банка». Он достаточно агрессивно вел себя в POS-кредитовании (в магазинах), это может быть одной из причин роста NPL, полагает сотрудник крупного розничного банка.

По итогам первого полугодия просроченная более чем на 90 дней (NPL 90+) задолженность «ОТП банка» выросла до 20,6% кредитного портфеля, следует из отчетности по МСФО его материнского банка, венгерского OTP. Доля плохих долгов банка растет быстрее, чем в среднем по рынку: тремя месяцами ранее она была 18,7%, а 1,5 года назад - 12,4% (см. график). По банковской системе просрочка, по данным ЦБ, с начала года выросла с 4,6 до 5,2%.

Представитель «ОТП банка» объясняет большую долю просроченной задолженности тем, что долго не продавал плохие долги: последняя сделка состоялась три года назад (на 4,9 млрд руб.). Сейчас банк для улучшения показателей применяет новый подход к сбору долгов, улучшает рисковую модель и готовится к продаже плохой задолженности, продолжает представитель банка, но размер продаваемого портфеля не называет.

Рост кредитного портфеля «ОТП банка» замедлился: во II квартале он вырос на 3,5 млрд руб. до 122,5 млрд (+2,9%).

«Если бы банки не продавали и не реструктурировали долги, просрочки у них были бы совсем другими - значительно выше тех, что мы сейчас видим, и более приближены к реальности», - говорит вице-президент СМП-банка Елена Дворовых. Продажа портфелей - этоф способ сократить расходы по формированию резервов, соблюсти требования регулятора и проч., считает она.

Но 20% - это перебор, говорит сотрудник международного рейтингового агентства. Реальная просроченная задолженность в потребительском кредитовании, по его словам, находится на уровне 10-12%, показатели «ОТП банка» однозначно выше рынка, у него была агрессивная стратегия кредитования и одна из самых больших среди всех игроков стоимость риска.

Столь редкие продажи портфеля связаны с тем, что банку выгоднее копить и продавать большие портфели плохих долгов, объясняет сотрудник «ОТП банка».

Одни банки стараются чаще продавать плохие долги, другие долго держат у себя, у каждого своя стратегия, сложно сказать, чья лучше, говорит зампред правления крупного розничного банка.

Если у банка хорошая служба взыскания, то он в итоге сможет вернуть больше денег, чем получит от продажи портфеля, считает руководитель направления анализа кредитных рисков и процессов одобрения ХКФ-банка Святослав Емельянов, отмечая, что для работы по такой модели нужны большие инвестиции. По его словам, ХКФ-банк также старается работать с плохими долгами своими силами.