«Ак барс» займет на бирже
ОАО «АК барс банк»
Акционеры (на 24.04.2013 г.): ОАО «Связьинвестнефтехим» (18,4%), Минземимущество РТ (15,3%), ООО «Икс-луч» (13,6%), OSMAND HOLDING LIMITED (11,6%), ООО «Инвестиции и консалтинг» (13,5%), Sinek Investment & Development Limited (9,2%), ОАО «Холдинговая компания Ак барс» (8,9%), ЗАО «Евробест» (3,4%), ООО «Звезда» (1,6%), ОАО «Нижнекамскнефтехим» (1,4%), ООО «Проспер» (1,2%), ОАО «НефтехимСэвилен» (1%). Уставный капитал - 28,2 млрд руб. собственный капитал (на 1 июля 2013 г.) - 49 млрд руб.
Банк «Ак барс» в четверг начнет размещать по открытой подписке первого из трех выпусков биржевых облигаций, зарегистрированных ММВБ 26 июня, сказано на сайте раскрытия информации. Первый выпуск - на 5 млрд руб. со сроком погашения три года. Остальные два - на 5 млрд и на 3 млрд руб. (также трехлетние), когда планируется их размещение, банк не сообщает.
Деньги пойдут, в частности, на кредитную программу: развитие кредитования крупных корпоративных клиентов, физлиц, диверсификацию кредитного портфеля (на 1 июля составляет за минусом резерва на возможные потери 218,8 млрд руб.), сказано в ответе банка «Ведомостям».
Основной акционер банка - госхолдинг «Связьинвестнефтехим» готов скупать только международные облигации «Ак барса» и этот выпуск приобретать точно не будет, сказала помощник гендиректора холдинга по связям с общественностью Эльвира Сафиуллина. Летом 2008 г. «Ак барс» разместил еврооблигации на $300 млн, в декабре 2009 г. - на $280 млн, в ноябре 2012 г. - на $500 млн, в июле 2012 г. - субординированные еврооблигации на $600 млн с погашением в 2022 г.
Текущее размещение пройдет успешно, об этом свидетельствует снижение банком ориентира ставки купона с 9-9,5% годовых до 8,75%-8,95% годовых после сбора предварительных заявок, ссылается на данные Bloomberg аналитик AForex Нарек Авакян. По его мнению, облигации могут купить не только российские, но и иностранные инвесторы: «Ак барс банк» даже по масштабам всей России довольно большой - на 1 июля объем активов составил 345 млрд руб. (19-й показатель в рейтинге банков), собственный капитал - 49,1 млрд руб.» Однако Авакян предупреждает, что спрос будет ограниченным из-за отсутствия ликвидности на рынке. Большую часть выпуска выкупят финансовые институты, считает трейдер управления инвестиционных операций Ланта-банка Виталий Ледовской: «В октябре «Ак барсу» предстоит оферта выпуска серии БО-01 и погашение выпуска серии 04 общим объемом 10 млрд руб. - финансовые организации заполнят освободившиеся лимиты новыми выпусками».
На днях Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта «Ак барса» на уровне BB- со стабильным прогнозом. Представитель агентства отметил, что на рейтинг влияет «непрозрачный контроль» над банком со стороны республики и «Ак барсу лучше упростить акционерную структуру, чтобы мажоритарный пакет впрямую находился в распоряжении Татарстана.