SPO для своих

Ожидаемый объем эмиссии банка «Санкт-Петербург» в ходе проведения SPO может составить 62,6 млн акций, сообщила вчера пресс-служба банка. Прием заявок в рамках букбилдинга закончился вчера, наблюдательный совет банка установил цену размещения - 41 руб. за акцию. Таким образом SPO позволит увеличить капитал первого уровня на 2,57 млрд руб., говорится в сообщении. Изначально установленный объем размещения - 110 млн акций. С сегодняшнего дня открыта подписка на акции, итоги эмиссии будут опубликованы через 13 дней. Организатором и букранером размещения выступил «Ренессанс капитал».

После конвертации привилегированных акций типа А в обыкновенные акции в июне у топ-менеджмента банка осталось 48% его акций (было 52,9%). В марте зампред банка Константин Баландин говорил о планах по привлечению в капитал до $180 млн через допэмиссию осенью, предполагалось, что более 40% выкупит предправления банка Александр Савельев. В рамках букбилдинга практически всю книгу заявок составили заявки от текущих акционеров банка, обладающих преимущественным правом приобретения, сообщила пресс-служба.

Скорее всего, в банке изначально рассчитывают на то, чтобы пополнить капитал за счет размещения той части, которая приходится на лиц, обладающих преимущественным правом выкупа, говорит начальник аналитического отдела банка БФА Денис Демин. Рассчитывать на рынок в данном случае было бы оптимистично, учитывая, что акции банка не ликвидны, интереса к банковскому сектору сейчас нет, рассуждает он. Сегодняшняя ситуация на российском рынке непривлекательна в целом - индекс РТС находится на очень низком уровне, поэтому размещение новых акций не вызывает интереса у инвесторов, говорит аналитик «БКФ банка» Максим Осадчий. Банк вряд ли можно назвать привлекательным для инвесторов: его акции упали с максимума в 178 руб. за акцию в январе 2011 г. до сегодняшних 42 руб.; рентабельность капитала банка (5,5%) и активов (0,6%) по состоянию на 1 августа по РСБУ раза в 3-4 ниже среднерыночного уровня, отмечает Осадчий. Небольшой дисконт к рынку - размещение по цене 41 руб. за акцию - вряд ли является хорошей приманкой для инвесторов, говорит аналитик.

На 1 апреля активы банка - 348,9 млрд руб., прибыль за I квартал составила 1,1 млрд руб., говорится в отчетности банка по МСФО. Показатель достаточности капитала банка Н1 на 1 августа - 11,68% при установленном ЦБ минимуме в 10%. Увеличение капитала на 2,57 млрд руб. - несущественный объем, который не сможет серьезно повлиять на этот показатель, считает аналитик Moody's Семен Исаков.