НМТП реструктурирует долг
Группа НМТП планирует изменить ковенанты, график выплат, а также ставку по кредиту в Сбербанке на $2 млрд
У группы НМТП (принадлежит СП группы «Сумма» и «Транснефти») есть несколько вариантов реструктуризации задолженности по кредиту в $1,9 млрд, взятому у Сбербанка в начале 2011 г. на семь лет на покупку Приморского торгового порта (ПТП). Об этом вчера сообщил заместитель гендиректора компании по финансам и экономике Герман Качан. По его словам, все варианты предусматривают снижение ковенантов, фиксированной процентной ставки (по договору со Сбербанком она 7,48%) и пересмотр графика выплат по кредиту. Но НМТП обязан расплатиться с банком до 2018 г., отметил он. Когда будут достигнуты окончательные договоренности, представитель НМТП не говорит.
Ковенанты, прописанные в кредитном соглашении со Сбербанком: соотношение чистый долг/EBITDA (на конец 2012 г. - 3,4) и уровень капитализации (сейчас - $1,9 млрд на LSE, но в июне падал до $1,5 млрд). Льготный период по уплате долга истекает в начале 2014 г., следует из материалов порта. Кредитное соглашение предполагает, что со следующего года выплаты НМТП должны существенно вырасти (см. таблицу). Но выручка порта падает с начала года. В первом полугодии она сократилась на 13,5% по отношению в аналогичному периоду 2012 г. до $476,8 млрд руб. Падение выручки связано с сокращением объемов перевалки грузов - на 11,6% за шесть месяцев 2013 г. до 72,1 млн т. Наибольшее падение в первом полугодии - по нефти (-16,3% до 47,8 млн т) и зерну (-88,6% до 477 000 т).
На улучшение финансовых показателей до конца этого года руководству НМТП рассчитывать не приходится. Топ-менеджеры компании прогнозируют объем перевалки нефти по итогам 2013 г. - 95 млн т (снижение к 2012 г. на 16,6%), зерна - 4,9 млн т (снижение к 2012 г. на 75%). Ухудшен прогноз по показателю чистый долг/EBITDA с 2,9 до 3,5 по итогам 2013 г., заявил Качан. По данным на 30 июня, долг НМТП - 2,1 млрд руб. (из них $332 млн - краткосрочные кредиты).
Банки часто стараются идти навстречу заемщику и реструктурировать его задолженность на тех условиях, на которых компания может платить, говорит аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай. Иначе банку пришлось бы требовать от заемщика вернуть кредит через суд, отмечает он. Представитель Сбербанка на вопросы «Ведомостей» не ответил.