Neiman Marcus продается за $6 млрд

Сеть Neiman Marcus может быть продана инвестфонду Ares Management и компании Canada Pension Plan Investment Board (СРР), которая управляет средствами канадской пенсионной программы, сообщила газета The Wall Street Journal. Эта сделка может состояться вместо запланированного публичного размещения, о котором сеть объявила минувшей весной. По данным источников газеты, владельцы ритейлера - фонды TPG и Warburg Pincus - близки к соглашению о продаже, сумма сделки может составить более $6 млрд.

Neiman Marcus - американская сеть универмагов, специализирующихся на продаже товаров класса люкс: дизайнерской одежды, обуви, аксессуаров, косметики, ювелирных изделий и др. В ее портфеле Dolce & Gabbana, Diane von Furstenberg, Burberry, Carolina Herrera, Jimmy Choo и др. Neiman Marcus управляет 41 одноименным универмагом в США, а также двумя магазинами Bergdorf Goodman. В компанию входит также подразделение интернет- и прямых продаж.

Нынешние владельцы купили в 2005 г. сеть, включавшую тогда 35 магазинов, за $5,1 млрд. Но за последний финансовый год, закончившийся в апреле, компания отчиталась о выручке в $4,5 млрд - это несколько ниже докризисного уровня продаж сети ($4,6 млрд в 2008 г.), когда многие американцы были вынуждены сократить расходы. Универмаги, охват потребителей у которых шире, оказались более чувствительны к колебаниям спроса, чем магазины, которые принадлежат непосредственно производителям товаров роскоши. С учетом этого цена в $6 млрд будет справедливой и сопоставимой по мультипликаторам с конкурентом, сетью Saks, которую в июле согласилась приобрести компания Hudson's Bay, считают эксперты, опрошенные WSJ.

За последние несколько недель акционеры Neiman Marcus провели несколько встреч, посвященных возможной сделке, не только с Ares и СРР, а также с другими возможными покупателями - Kohlberg Kravis Roberts & Co и CVC Capital Partners Ltd, говорят источники WSJ. Ранее в этом году акционеры Neiman Marcus вели переговоры еще с несколькими суверенными фондами, но безрезультатно, говорят источники WSJ.

У Ares уже есть опыт вложений в розничные компании. Его фонды владеют сетями жестких дискаунтеров 99¢ Only Stores, а также сетями Floor & Decor Outlets of America и Smart & Final.

Акционеры ритейлера рассматривали вариант публичного размещения акций Neiman Marcus на бирже. Компания сообщила о возможном IPO на бирже в США в июне 2013 г., андеррайтером был назван Credit Suisse. Параметры возможной сделки не раскрывались. Об отказе от IPO ритейлер официально не объявлял.

Представители Neiman Marcus отказались от комментариев.