Власти хотят занять подешевле
Новосибирская область 31 октября разместит пятилетние облигации на 5 млрд руб., сказано в материалах организатора выпуска Sberbank CIB. Сотрудник пресс-службы правительства это подтвердил.
Бумаги область разместит на конкурсе по определению ставки первого купона, говорится в сообщении Sberbank CIB. Ориентир ставки первого купона - 7,95-8,2% годовых. Это соответствует доходности к погашению в размере 8,20-8,45% годовых. Цели кредитования сотрудник пресс-службы правительства не уточнил. Сотрудник правительства сообщил, что деньги пойдут на финансирование текущей деятельности.
Аналитик ИФК «Метрополь» Марк Рубинштейн считает, что эта ставка «на грани», банкирам было бы интереснее занимать под 8,5-9%: с учетом высокого кредитного рейтинга Новосибирской области для заемщика эти условия оптимальны, добавляет он. По словам Рубинштейна, банковские кредиты обошлись Новосибирской области на 1-2 п. п. дороже.
В апреле Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Новосибирской области на уровне BB+ со «стабильным» прогнозом. Капитальные расходы у области в 2012 г. составляли 27% всех расходов. Текущий баланс покрывал 45,6% капитальных расходов в 2012 г. Капитальные трансферты из федерального бюджета финансировали еще 39% капитальных расходов, а остальная часть покрывалась новыми заимствованиями, сообщает Fitch.
Сумма государственного долга Новосибирской области на 1 октября - 19,3 млрд руб., по данным выписки из долговой книги Новосибирской области. Из них банкам область должна 13,25 млрд руб. Основной кредитор - Сбербанк. Область должна ему 12,75 млрд руб. 5,8 млрд руб. - текущая задолженность региона перед Минфином.
В проекте бюджета Новосибирской области предельный объем государственного внутреннего долга установлен на 2014 г. в размере 60,7 млрд руб., на 2015 г. - 64,9 млрд руб. и на 2016 г. - 73,4 млрд руб. Предельный объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Новосибирской области на 2014 г. - 2,5 млрд руб., на 2015 г. - 3,4 млрд руб. и на 2016 г. - 4,2 млрд руб.
Новосибирская область четыре раза эмитировала облигации - в 2006, 2007, 2009 и 2010 гг. на общую сумму 8 млрд руб., и они уже погашены.