Юрий Мильнер вложился в кредиты

Крупнейший сервис p2p-кредитования (peer-to-peer, «сотрудничество равных») LendingClub получил $57 млн инвестиций от DST Global Юрия Мильнера и Coatue Management, сообщил Bloomberg.

Для сделки LendingClub, основанный в 2006 г., оценен в $2,3 млрд, сообщает Bloomberg. Исходя из этого доля DST Global и Coatue Management в LendingClub - 2,5%.

Сделка закрыта во вторник, новые инвесторы купили акции у тех, кто вкладывался в LendingClub на начальном этапе его существования, рассказал агентству гендиректор компании Рено Лапланш. Кто именно продал акции, он не сказал; известно, что в числе первоначальных инвесторов были венчурные фонды Canaan Partners, Norwest Venture Partners и Morgenthaler Ventures. Они обналичили часть своих пакетов, но сотрудники LendingClub от акций не избавляются, сообщил Лапланш, в 2014 г. компания планирует провести IPO.

В мае Google с группой инвесторов вложил в LendingClub $125 млн, тогда компания была оценена в $1,55 млрд, пишет Bloomberg, т. е. за полгода она подорожала на 48%.

Представитель DST Global подтвердил факт инвестиции. Человек, близкий к участникам сделки, говорит, что один из фондов группы DST Global возглавил консорциум, вложивший в LendingClub $57 млн исходя из оценки в $2,3 млрд. По его словам, DST Global традиционно инвестирует перед IPO. Планирует ли фонд продавать акции LendingClub на IPO, он не сказал.

Семейство фондов DST Global в разное время инвестировало в Facebook, Twitter, разработчика онлайн-игр Zynga, скидочный сервис Groupon, музыкальный сервис Spotify, сервис онлайн-аренды квартир Airbnb. У первого фонда DST Global помимо Мильнера были и другие российские инвесторы, в частности Алишер Усманов. Но нынешний фонд сформирован исключительно на средства Мильнера и зарубежных инвесторов.

В 2009 г. журнал Harvard Business Review предрекал кризис доверия к банкам и обещал рост p2p-кредитования, напоминает президент финансовой группы «Лайф» Сергей Леонтьев, доказательство того, что p2p-кредитование превращается в большой и серьезный бизнес, - вхождение в совет директоров LendingClub в 2012 г. бывшего гендиректора Morgan Stanley Джона Мэка (он также был одним из ранних инвесторов). Оборот LendingClub превысил $1 млрд - столько 45 000 кредиторов дали в долг 80 000 заемщиков.

В III квартале, по словам Лапланша, выдано кредитов на $567 млн - в два с лишним раза больше, чем в III квартале 2012 г.

Зарабатывает LendingClub в основном на комиссиях по кредитам, в III квартале выручка составила $28 млн - почти в 3 раза больше, чем годом ранее, говорит Лапланш. Выручка ближайшего конкурента, Prosper Marketplace, во II квартале - $3,41 млн.

Через LendingClub выдаются кредиты на сумму до $35 000 на любые цели. Ссужают их люди и институты, желающие заработать повышенную доходность. У Prosper ставки - от 6 до 35%, у LendingClub - от 6 до 26%, средняя ставка трехлетнего кредита - 13%. В 2007-2013 гг. среднегодовая доходность кредитов LendingClub составила, по данным компании, 9,5%.

Выдача р2р-кредитов - один из сегментов онлайн-рынка микрокредитования, говорит управляющий партнер венчурного фонда Prostor Capital Сергей Меркулов, такие сервисы востребованы и в России. Но более перспективным Меркулов считает другой сегмент - онлайн-кредитование частных лиц организациями: больше возможностей интеграции с банковскими продуктами и выше устойчивость. Один из крупнейших таких сервисов - Wonga.com, бизнес-моделью которого интересовался Prostor Capital, - остается работоспособным, даже если невозврат достигает 30%, вспоминает Меркулов.