Hilton побила рекорд

Hilton Worldwide провела третье по величине IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже в этом году. В ходе него сети удалось привлечь $2,35 млрд, передает Bloomberg. Гостиничный оператор продал 117,6 млн акций по $20 за бумагу, что дает ему рыночную капитализацию в $19,7 млрд - больше, чем у Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Marriott International (по $13,8 млрд) и Hyatt Hotels ($7,3 млрд). Акций было продано чуть больше, чем планировалось, а цена близка к верхней границе намеченного диапазона.

Ранее компания заявляла о намерении продать 112,8 млн бумаг по цене от $18 до $21 за штуку. Сеть изначально намеревалась привлечь $1,25 млрд. До сих пор самым крупным первичным размещением в этой сфере считалось IPO сети Hyatt: в 2009 г. оператор привлек $1 млрд. Однако осенью Hilton Worldwide изменила планы, заявив, что готова продать свои бумаги на $2,4 млрд. Dealogic подсчитала, что если Hilton удастся продать своих бумаг на $2,25 млрд, то гостиничная сеть сможет выручить больше Twitter (компания продала своих бумаг на $1,82 млрд).

Hilton основана в 1919 г. Конрадом Хилтоном, первый отель открылся в техасском городе Сиско. Сейчас у компании более 4000 отелей в 90 странах мира под брендами Waldorf Astoria, Hampton by Hilton, Hilton Garden Inn, DoubleTree by Hilton, Hilton Hotels and Resorts и др. В России у Hilton Worldwide четыре отеля: Hilton Leningradskaya в Москве, Hilton Garden Inn в Краснодаре и Перми и DoubleTree by Hilton в Новосибирске, сообщает сайт сети.

Фонд прямых инвестиций Blackstone приобрел Hilton в 2007 г., на пике бума на рынке недвижимости. Сумма сделки составила $26 млрд, включая долг - $13,5 млрд. Это была крупнейшая сделка на гостиничном рынке. Поскольку Blackstone вложил в Hilton около $6,5 млрд собственных средств (остальные были заемными), в результате IPO его доход (пока нереализованный) составит $8,5 млрд, отмечает Bloomberg.

Чистая прибыль сети за 2012 г. выросла на 39% до $352 млн при выручке в $9,3 млрд. После выкупа Hilton Blackstone ее номерной фонд вырос на треть, в основном за пределами США и в отелях, работающих по франшизе и управляемых Hilton. Рост сети будет происходить в основном за пределами США, указал в отчете Лукас Хартвич, аналитик Green Street Advisors.

О том, что Hilton планирует IPO, The Wall Street Journal (WSJ) писала в начале августа 2013 г. Его организаторы - Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch и Morgan Stanley.

Hilton удачно выбрала момент для размещения: на фоне роста выручки и прибыли предприятий гостиничного сектора акции других гостиничных сетей - Starwood Hotels & Resorts Worldwide и Marriott International - подорожали до шестилетнего максимума. «Бизнес Hilton хорошо работает, и сейчас отличное время для IPO», - цитировала WSJ Джеффри Сика из Sica Wealth Management.