Триллион не покорился

Российский банковский сектор в конце прошлого года резко затормозил. В декабре приток вкладов населения стал самым низким за последние пять лет, кредиты компаниям сократились, а годовая прибыль снизилась впервые со времен кризиса
А. Махонин/ Ведомости

Темпы роста кредитных портфелей за весь год регулятор не указывает. «Возможно, сокращение корпоративного портфеля в декабре связано не с тем, что банки снизили объемы выдачи, а со списаниями проблемных долгов - под конец года банки могли расчистить балансы от плохих кредитов», - полагает аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов. Косвенно об этом говорит и сокращение доли просроченных кредитов - за месяц с 4,4 до 4,2%, указывает он.

Крупнейший частный банк - Альфа-банк «существенно» нарастил чистую прибыль за 2013 г., заявил его представитель.

Устроенная Центробанком зачистка банков в конце прошлого года обернулась потерей доверия вкладчиков для всей банковской системы. Такие выводы следуют из опубликованной регулятором декабрьской статистики.

Прирост вкладов в декабре 2013 г. оказался минимальным за последние пять лет - 4,3% (в 2009-2012 гг. - 6,1-7,3%).

«На настроения вкладчиков, безусловно, повлияли громкие отзывы лицензий - «Пушкино», Мастер-банка и региональных банков, - говорит зампред правления «Уралсиба» Илья Филатов. - Напряженность среди клиентов в декабре достигла пика».

Рост средств населения, зафиксированный под конец года государственными и крупнейшими частными банками, был связан не столько с притоком новых вкладов, сколько с перераспределением вкладчиков внутри банковской системы, отмечает он.

В декабре приток вкладов традиционно ускоряется - из-за повышенных процентов по сезонным вкладам, а также за счет перечисляемых под конец года зарплат, пенсий сразу за два месяца, а также премий и других платежей, указывает Филатов. Но на этот раз новых денег в системе задержалось существенно меньше, чем обычно. «Доверие граждан к банкам в целом снизилось, люди испугались оставлять в банках деньги на длинные праздники», - признает Филатов.

За второе полугодие ЦБ отозвал лицензии у 29 банков, большинство из них - за последние два месяца.

Еще хуже, чем со вкладами, обстояли дела с кредитованием. В декабре активы банковского сектора выросли на 2,1% - «главным образом за счет роста портфеля долговых ценных бумаг и счетов в Банке России», отмечает регулятор.

Корпоративное кредитование попросту встало. В декабре, традиционно активном для экономических субъектов, банки нарастили совокупный портфель всего на 0,1% против 1,6% месяцем ранее. Помогли розничные кредиты - они выросли на 1,9% против 1,6% в ноябре. Корпоративные кредиты сократились в декабре на 0,7%. Без учета Сбербанка (единственный, кто уже отчитался за декабрь) сокращение было бы сильнее - госбанк (на него приходится почти треть всего портфеля) за месяц нарастил кредитование реального сектора почти на 4%.

Декабрьскую динамику кредитного портфеля он считает «некритичной» - просто банковская система переходит к более медленному устойчивому развитию.

«Снижение корпоративного портфеля в декабре может лишь отчасти объясняться списаниями - просто списать под конец года невозможно, для списаний необходимо решение суда о невозможности взыскания», - говорит член правления Райффайзенбанка Оксана Панченко. «Но в декабре всегда ускоряется погашение кредитов - у определенных заемщиков, особенно ритейлеров, в конце года сезонно растет выручка, за счет чего они уменьшают кредитную нагрузку», - указывает она.

В этом году, по ее оценке, рост корпоративного кредитования по банковской системе составит не более 10-15%. Потребность реального сектора в кредитных ресурсах сохраняется - спрос есть, но качественные заемщики предъявляют высокие требования к стоимости заимствований и срокам, отмечает она. «Многие крупные заемщики идут на рынок публичного долга, который составляет сейчас сильную конкуренцию рынку кредитования, - у нас ряд клиентов также заявили о планах погасить часть кредитов за счет привлечения на долговом рынке», - указывает Панченко.

С такой концовкой года банкам не удалось повторить рекорд 2012 г. по прибыли, когда она впервые превысила 1 трлн руб. (см. график). В прошлом году российские банки, по данным ЦБ, заработали 994 млрд руб.

Без учета Сбербанка они заработали 601,4 млрд против 662 млрд годом ранее (минус 10%). Сбербанк в отличие от остальных свой рекорд по прибыли обновил - в 2013 г. он заработал 392,6 млрд (+14%), правда, в этом госбанку помог роспуск резервов.

В последний раз прибыль банковского сектора снижалась во время кризиса: в 2009 г. она сократилась вдвое по сравнению с 2008 г. - до 205 млрд руб. С тех пор банки наращивали прибыль. О том, что банки не смогут повторить рекорд по прибыли 2012 г., зампред ЦБ Михаил Сухов предупреждал еще летом. Он связывал это с замедлением экономики, необходимостью создавать дополнительные резервы и ужесточением требований по капиталу.

Представитель ВТБ не комментирует результаты российской отчетности, указывая, что для группы ВТБ она «не является репрезентативной». «Прибыль банка ВТБ по РСБУ выросла за 2013 г. более чем в 1,5 раза», - уверяет источник в группе ВТБ.

«Прибыль за 2013 г. будет объявлена позже, но она действительно ниже, чем в 2012 г.», - заявил представитель «ВТБ 24». Снижение чистой прибыли в первую очередь связано с мерами регулятора по ужесточению требований к резервированию, указывает он.