Банки ищут капитал

Банков с капиталом менее 300 млн руб. осталось 179, подсчитали аналитики Fitch. Их активы составляют 188 млрд руб., или 0,4% от активов российской банковской системы, посчитал аналитик Fitch Константин Якимович. Такую же долю они занимают на рынке вкладов, население держит в них 64 млрд руб. По оценкам Якимовича, этим банкам предстоит докапитализироваться на 11 млрд руб. (см. врез). Почти 70 из них на 1 января имели капитал от 250 млн руб.

Закон, повышающий требования к минимальному размеру капитала банка со 180 млн до 300 млн руб. с 1 января 2015 г., был принят более двух лет назад. Для вновь создаваемых банков минимальный размер собственных средств увеличился до 300 млн руб. с 2012 г.

С начала 2012 г. число недокапитализированных банков (с капиталом менее 300 млн руб.) сократилось на 125, говорит Якимович: 101 банк увеличил капитал, из них 46 сделали это уже к началу 2013 г. «Остальные 24 либо лишились лицензии, либо присоединились к другим банкам, либо сменили статус на НКО», - говорит он.

Большинство оставшихся не смогут аккумулировать необходимые ресурсы в столь короткий период времени и вынуждены будут уйти с рынка, считает ведущий аналитик S&P Сергей Вороненко: «Мы наблюдаем рост предложений о продаже мелких банков, и это может быть интересно более крупным игрокам». По его словам, со второй половины 2013 г. усилилась тенденция к слияниям и приобретениям на уровне мелких и региональных банков - особенно после событий осени - зимы прошлого года, когда значительно усилилось конкурентное давление со стороны крупных и средних банков ввиду того, что доверие вкладчиков к ним традиционно выше.

Уменьшение количества банков, которое безусловно произойдет из-за повышения планки, для банковской системы в целом не критично, считает Вороненко.

Директор группы стратегического и операционного консультирования КПМГ в России и СНГ Алексей Назаров, напротив, не ожидает в данной группе большого количества слияний и поглощений в ближайшее время - непрозрачность и сложность оценки качества активов приводит к тому, что собственникам сложно договориться об оценке. К тому же никто не хочет терять контроль - в кредитных организациях такого размера миноритарная доля практически бессмысленна, объясняет он. Назаров ждет точечных сделок с понятной и хорошо продуманной историей с точки зрения бизнес-модели, расширения сегмента, географии и клиентской базы.

«Банки с капиталом свыше 250 млн руб. (таких лишь 70) будут докапитализированы без особых проблем, а вот оставшаяся сотня с небольшим находится в группе риска», - считает он. Их собственникам в течение года придется переосмыслить бизнес-модель, говорит он, и придумать нестандартные решения для сохранения капитала».

Значительная часть банков этой группы, по его оценкам, кэптивные, эффективно выполняющие поставленные задачи для группы или крупного предприятия. Есть менее успешные банки, убытки и требования доначисления резервов привели их к критической черте, но такие банки в большинстве своем могут уйти с рынка в ближайшее время, говорит он.

В банках, комментарии которых удалось получить, убеждают, что готовятся к новым требованиям. У Рунэтбанка (капитал - 184 млн руб. на 1 января 2014 г.) планируется допэмиссия акций, утверждает его представитель. В Первом депозитном банке (199 млн руб.) планируют увеличить капитал за счет прибыли. В Идеалбанке (212 млн руб.) также планируют нарастить капитал до конца года. Во Фреско-банке, у которого на 1 января по данным отчетности капитал был 189 млн руб., сказали, что уже увеличили уставной капитал до 475 млн руб.

Есть всего один банк, капитал которого ниже регуляторного минимума в 180 млн руб., - это московский «Арсенал».

Нарушение требований по минимальному размеру капитала является основанием для отзыва у банка лицензии, если банк допускает снижение капитала ниже минимального в течение трех месяцев подряд и не меняет свой статус на НКО, следует из закона о банках и банковской деятельности.

У банка периодически увеличивался объем созданных резервов и сокращался капитал, свидетельствуют данные его отчетности. Например, в декабре он сократился с 219 млн до 165,6 млн руб., но три месяца подряд ниже 180 млн руб. не опускался. В приемной банка «Арсенал» сказали, что никаких комментариев не дают: банк работает с оборонной промышленностью, и вся информация является конфиденциальной.