Разорительные кредиты

В 2014 г. лидеры рынка потребительского кредитования могут потерять из-за необходимости досоздания резервов по необеспеченным кредитам 46% своих операционных доходов, говорится в обзоре Standard & Poor's (S&P). Этот уровень банки держат второй год подряд. В 2012 г. резервы банков на возможные потери по таким кредитам съедали 26% доходов, а в 2011 г. - лишь 6%.

«[Для банков, специализирующихся на необеспеченных кредитах] этот показатель показывает изменение портфеля и отражает ожидания банков по ухудшению качества их портфелей. Чем он выше, тем меньше прибыль банка», - говорит кредитный аналитик S&P Ирина Велиева.

Всего на резервы по розничным ссудам банки, по ее подсчетам, за год потратят более 400 млрд руб. Это половина всех резервов, что им придется создать: их общий объем (по розничным и корпоративным кредитам) составит 800 млрд руб., что сопоставимо с заработанной в 2013 г. чистой прибылью, указывает она.

Если крупные универсальные банки имеют хорошие возможности для противостояния неблагоприятным условиям, то у ведущих банков, специализирующихся на потребительском кредитовании, качество активов может еще больше ухудшиться, предупреждают эксперты S&P. На четыре крупнейших в этом сегменте банка - «Русский стандарт», «Восточный экспресс», «Хоум кредит», «ОТП банк» - на конец 2013 г. приходилось около 10% розничных кредитов банковской системы и 22% проблемной задолженности. Их кредитные портфели за 2011-2013 гг. выросли в 3,2 раза.

Такой рост остался в прошлом. В этом году, по прогнозу S&P, рост выдачи необеспеченных кредитов составит 20-25% против прошлогодних 30%. На фоне сокращения темпов выдач таких ссуд объем резервирования по ним у розничных банков сохраняется, отмечается в обзоре, что съедает прибыль.

Борьба ЦБ с дорогими необеспеченными кредитами заставила банки еще в 2013 г. пересмотреть свою бизнес-модель и условия выдачи. Например, «Хоум кредит» отказался от кредитов с высокими ставками и сосредоточится на привлечении менее рискованных клиентов.

Большинство крупнейших розничных банков ужесточили требования к заемщикам «с улицы» и сосредоточились на привлечении более надежных зарплатных клиентов. Банки существенно снизили и уровень одобрения кредитных заявок: в IV квартале 2013 г. одобрялось лишь 20% заявок, тогда как в IV квартале 2012 г. - 51%.

Банкам придется работать в неблагоприятной среде: рост экономики замедляется, что может снизить способность заемщиков погашать долги, отмечают аналитики S&P.

Убытки в сегменте розничного кредитования будут расти в 2014 г., ожидает S&P, по всему розничному компоненту (с ипотекой и автокредитами), новые отчисления в резервы вырастут с 3 до 3,5% от кредитного портфеля (по корпоративному - с 1,2 до 1,5%). А для необеспеченных ссуд новые отчисления в резервы составят в 2014 г. 8-10% от среднегодового кредитного портфеля необеспеченных ссуд, говорит Велиева.

Можно с уверенностью сказать, что отчисления в резервы по необеспеченным розничным ссудам в ближайший год не уменьшатся, согласен директор по рынкам капитала и связям с инвесторами банка «Восточный экспресс» Виктор Тимотин. «Если бы банки-монолайнеры не приняли вовремя все необходимые меры по работе с рисками, то было бы еще хуже, они спохватились вовремя», - говорит он. По его словам, стоимость риска будет находиться на прежнем уровне - 13-14% от размера портфеля, тогда как два года назад она была вдвое меньше. «Это новая норма рынка на ближайшую перспективу, в ближайшее время ситуация не исправится, такова специфика сегмента», - сказал Тимотин. Вместе с тем он надеется, что новые портфели выданных кредитов будут более качественными за счет принятых банками мер. S&P не исключает, что предпримет негативные рейтинговые действия в отношении некоторых банков в случае дальнейшего ухудшения качества их розничных портфелей.

В банке «Хоум кредит», «ОТП банке», «Ренессанс кредите» и «Русском стандарте» не смогли предоставить комментарии.