«Лента» закрывает книгу
«Лента», шестой по выручке российский ритейлер, сегодня рассчитывает закончить сбор заявок от инвесторов IPO. Книга подписана по середине диапазона«Лента» сузила вчера индикативный ценовой диапазон IPO, сообщили инвесторам организаторы сделки. Новый диапазон - $10-11 за глобальную депозитарную расписку (GDR; пять расписок за одну обыкновенную акцию). Предыдущий диапазон был установлен в границах $9,5-11,5 за GDR. Об этом рассказали «Ведомостям» два участника сделки. Исходя из нового индикативного диапазона, сделка без опциона организаторов может стоить $952-1048 млн. Организаторы размещения - Credit Suisse, JPMorgan, «ВТБ капитал», Deutsche Bank и UBS.
Сегодня банки-организаторы закрывают книгу заявок и планируют объявить финальный ценовой индикатив, говорит источник в одном из организаторов. Книга покрыта «внутри этого диапазона» с учетом опциона организаторов на переподписку, говорит он. По нижней границе переподписка «очень значительная», отмечает другой участник размещения. Сейчас самые активные дни, «идет вал заявок от крупных долгосрочных инвесторов» - и сегодня букраннеры рассчитывают получить новые заявки.
14 февраля компания начала роуд-шоу в Лондоне. Книга заявок была переподписана в 1,5 раза уже к закрытию первого дня роуд-шоу в пятницу, рассказывали источники в двух банках-организаторах. В том числе были поданы большие заявки от двух крупных инвестиционных фондов и одного европейского суверенного фонда, говорили они. Компания разместит GDR в Лондоне, а затем получит листинг в Москве.
95,238 млн GDR, или 22% акционерного капитала «Ленты», предложат инвесторам существующие акционеры компании. 49,8% «Ленты» принадлежит TPG, 21,5% - ЕБРР, 11,7% - VTB Capital Private Equity, продают бумаги и миноритарии, говорится в проспекте «Ленты». Это четверо бывших членов совета директоров: Лоурен Боу (5,2%), Александр Истон (2,4%), Эдвард Николсон (2,4%) и Стивен Огден (1,2% через Bowdon Holdings). Также бумаги продают фонды Periwinkle Ltd, Moore Capital (1,8% через багамский MEM PE Ltd), фонды Steep Rock Russia Fund и Steep Rock Russia Fund II. До 15% от размещаемых бумаг - опцион, который акционеры предоставят букраннерам по цене предложения.
«Лента» управляет 77 гипермаркетами в России. Выручка «Ленты» составила 144,3 млрд руб. в 2013 г. Помещения большинства магазинов в собственности: она арендует только 18 из своих 77 магазинов и два из пяти распределительных центров.
Помимо «Ленты» к выходу на открытый рынок капитала готовится российский дивизион германской Metro Cash & Carry. Размещение до 25% акционерного капитала ритейлера может состояться в Лондоне во второй половине апреля, подтвердил на этой неделе исполнительный директор Metro Олаф Кох. Для сделки были выбраны Goldman Sachs и Сбербанк в качестве основных организаторов, говорили ранее источники, знакомые с подготовкой сделки.