Первобанк займет на бирже
Самарский Первобанк планирует привлечь 10 млрд руб. через четыре выпуска биржевых облигаций. Деньги пойдут на кредиты населению и предприятиямОАО «Первобанк»
универсальный банк. Акционеры: ООО «Левит» (64,06%, принадлежит Леониду Михельсону - 78,29% и Леониду Симановскому - 21,71%), Софья Симановская (12,99%). активы - 56,7 млрд руб. (87-е место среди российских банков, здесь и далее - данные «Интерфакс-ЦЭА»). собственный капитал - 4,75 млрд руб. нераспределенная прибыль (на 1 января 2014 г.) - 290,4 млн руб.
Решение о размещении неконвертируемых документарных биржевых облигаций на 10 млрд руб. принял совет директоров банка 25 марта, сообщил в среду вечером Первобанк. Планируется два выпуска (пятый и шестой) по 2 млрд руб. и два выпуска (седьмой и восьмой) по 3 млрд руб., говорится в релизе. Срок обращения каждого выпуска - 10 лет, купонный период - 182 дня.
Средства от размещения облигаций нецелевые, они пойдут на кредитование населения и предприятий, передал через пресс-службу председатель правления Первобанка Андрей Гончаров. Наиболее вероятно, что один из займов будет размещен во втором полугодии 2014 г., добавил он.
По текущей ситуации на облигационном рынке определение точных ценовых ориентиров и справедливой доходности новых выпусков затруднительно, передал Гончаров. Он ожидает, что ситуация может стабилизироваться «на горизонте в один-два месяца, когда сложатся и более адекватные ценовые уровни, которые позволят говорить о справедливой доходности».
Сейчас у Первобанка в обращении выпуски БО-2 на 1,5 млрд руб. со сроком погашения до 10 апреля 2014 г. и БО-3 на 2 млрд руб. с погашением до 22 сентября 2015 г., сказано в релизе.
По мнению аналитика «Альпари» Анны Бодровой, доходность новых облигаций Первобанка может составить 9,15-10,05% годовых. Перспективы размещения она оценивает как «неплохие», но отмечает, что «повышенной активности в облигациях Первобанка нет»: последняя сделка по второй серии была 14 марта.
По словам Гончарова, текущая доходность по второй серии - 10,25%, по третьей серии - 9,35% годовых. Эффективная доходность к погашению этих выпусков оценивается в 12,29 и 9,75% годовых, добавляет Бодрова.