Кредиты для прибыли не нужны
Банк «Возрождение», который традиционно зарабатывал кредитованием, сообщил, что начал сокращать кредитный портфель. Это сразу сказалось на доходности - впервые за долгое время основную прибыль он получил от торговых операций. Но умудрился заработать больше, чем от него ждали
Рост чистой прибыли преимущественно пришелся на торговые операции, считает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. Ключевые доходные статьи «Возрождения» - процентный и комиссионный доходы - оказались слабее прогнозов на фоне резкого сокращения корпоративного кредитного портфеля. Аналитики «ВТБ капитала» указывают, что прибыль банка поддержало снижение операционных расходов.
«Возрождение» также сократило кредиты малому и среднему бизнесу на 5% до 72 млрд руб., однако ограничивать этот вид кредитования банк не намерен. Даже несмотря на то, что прирост проблемной задолженности во II квартале был в основном за счет сегмента МСП, преимущественно в отраслях строительства и торговли. Доля просроченных кредитов увеличилась за квартал на 59 б. п. до 8,3% от общего объема портфеля. Во II квартале банк зарезервировал под неработающие кредиты 973 млн руб., чуть больше, чем в предыдущем квартале. Объем резервов достиг 1,86 млрд руб., что на 18% меньше, чем в прошлом году.
Во II квартале банк «Возрождение» заработал 431 млн руб., говорится в его международной отчетности. Его чистая прибыль превысила показатель января - марта лишь на 1%, однако прибыль за полугодие в 859 млн руб. превысила прошлогодний результат более чем в полтора раза. Пока «Возрождение» единственный публичный банк, который оправдал консенсус-прогноз аналитиков. Согласно опросу Reuters, аналитики инвестбанков ждали от него 408 млн руб. во II квартале. Исключение - «ВТБ капитал», прогноз которого составлял 590 млн руб.
Процентные доходы сократились за квартал на 2,3% до 4,9 млрд руб., за полугодие они составили 10 млрд руб. (+10% по сравнению с прошлым годом). Доход от комиссий - 1,14 млрд руб., что на 4,5% больше, чем в прошлом квартале, однако данные за полугодие оказались несколько хуже - снижение составило 13% до 2,25 млрд руб.
«В основном опасения вызывает снижение маржи и рост стоимости риска до 2,3%, что является высоким показателем», - говорит аналитик «ВТБ капитала» Светлана Асланова.
Основная причина снижения традиционных доходных статей банка в том, что он ограничил рост кредитов на балансе. Объем кредитного портфеля до вычета резервов сократился за квартал на 3,2% до 166 млрд руб., ссудная задолженность крупных корпоративных клиентов снизилась на 3,5% до 50 млрд руб. Банк снизил лимиты по кредитам крупным компаниям до 1,5 млрд руб., добавила зампред правления «Возрождения» Людмила Гончарова. Ее коллега Андрей Шалимов, курирующий казначейство, объяснил ограничение роста тем, что качественный спрос на кредиты продолжает снижаться, к тому же не ясно, как заемщики будут работать при нынешней ситуации в экономике.
«В этом квартале мы полностью создали резервы по ранее обесцененным крупным проблемным кредитам», - указала Гончарова.
При этом объемы розничных кредитов практически не изменились и составляют 44 млрд руб., из них 70% - это ипотечные кредиты. Половину потребительских кредитов - 5 млрд руб. - банк намерен секьюритизировать, поделился предправления банка Александр Долгополов.
«В прошедшем квартале самым главным для нас было стабилизировать ситуацию с фондированием», - приводятся в комментариях банка слова Шалимова. Из-за укрепления рубля и восстановления доверия населения к банкам приток рублевых вкладов активизировался, оказавшись одним из самых высоких за последние годы, замечает он. Средства клиентов выросли на 3,3% и составляют 158 млрд руб., что отчасти нивелировало отток ресурсов с начала года - до 2,1%.
Это позволило банку сократить долю рыночного фондирования во II квартале, и он стал чистым нетто-кредитором на межбанковском рынке и погасил большую часть заемных средств, привлеченных от ЦБ в рамках операций репо (с 5,5 млрд до 1,6 млрд руб.). Они обходились банку недешево. По его словам, это создавало угрозу ликвидности баланса. Но все же банк будет привлекать средства от ЦБ, но это уже будут кредиты под нерыночные активы, под залог кредитного портфеля. Однако минус таких операций - короткий срок привлечения (до 90 дней), если же кредит выдается на год, то ставка пересматривается каждые три месяца, сетует Шалимов.