Банки впервые выдали потребкредитов меньше, чем ипотеки

Один из лидеров рынка потребительского кредитования - ХКФ-банк в январе выдал заемщикам на 52% меньше кредитных средств, чем в январе 2014 г., рассказывает его представитель. «Мы не гонимся за объемом, наш главный фокус - качество», - объясняет он и добавляет: ситуация со спросом все-таки «не безнадежна». Например, через кредитование в торговых сетях (pos-кредиты) ХКФ привлек в прошлом году 1,6 млн новых клиентов.

В декабре 2014 г. банки выдали ипотечных кредитов на 227,6 млрд руб., превзойдя по этому показателю необеспеченное кредитование (225 млрд руб.), следует из аналитического отчета консалтинговой компании Frank RG. Годом ранее, в декабре 2013 г., выдача ипотеки отставала от потребительских кредитов двукратно - 184 млрд и 383 млрд руб. соответственно.

«Банки сжимают рискованное необеспеченное кредитование», - объясняет гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Тенденция к отставанию розничного кредитования от ипотеки проявилась, по его словам, еще летом 2014 г.

У Сбербанка (занимает 55% российского рынка ипотеки) ипотечное кредитование росло быстрее портфеля потребительских кредитов в течение всего 2014 года, говорит его представитель. А в январе 2015 г. только ипотека удержала розничный бизнес Сбербанка от падения. В минувшем месяце госбанк выдал 70 млрд руб. розничных кредитов, из них 70% - на приобретение жилья, следует из его отчетности. И все равно нарастить розничный портфель банку не удалось: за месяц он сократился на 0,2% до 4,06 трлн руб. Сокращение произошло за счет потребительских кредитов, погашение которых опережало выдачу, объяснил представитель банка.

О замедлении темпов выдачи кредитов говорит и представитель «ВТБ 24», хотя «результаты января несколько выше наших первоначальных прогнозов: выдача ипотечных кредитов всего на 15% ниже, чем в январе 2014 г.», т. е. падение слабее, чем ожидалось.

Впрочем, оно еще может ускориться. В январе 2015 г. многие заемщики могли закрывать сделки, одобренные еще в конце прошлого года, ведь ипотечные сделки длятся долго, напоминает зампред правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко. Выдавать кредиты в прошлом месяце в целом было непросто, признает он: после резкого повышения ключевой ставки ЦБ «рынок искал новый уровень ставок кредитования», который был бы приемлемым и для банков, и для заемщиков (16 декабря 2014 г. ЦБ повысил ключевую ставку с 10,5 до 17%, а 30 января снизил ее на 2 п. п. до 15%).

В накопленных розничных портфелях банков доля потребительских кредитов пока выше, чем ипотеки, но жилищные кредиты растут быстрее: за прошлый год ипотечный портфель банков вырос на 33,5% (до 4,08 трлн руб.), а потребкредиты - всего на 6,6% (до 5,29 трлн руб.; см. инфографику).

«Необеспеченное кредитование сильно сокращается по всему рынку - банки ужесточают требования к клиентам, отсекают все категории, которые кажутся им рискованными», - констатирует Грибанов. Относительно стабильно, судя по данным Frank RG, чувствует себя только pos-кредитование - благодаря тому, что суммы кредитов там небольшие и сроки короткие, банки менее жестко отбирают клиентов, объясняет Грибанов. Тогда как, например, автокредитование сокращалось в течение всего 2014 года из-за снижения спроса на автомобили в целом.

Необеспеченное кредитование испытывает давление с двух сторон, говорит представитель ХКФ-банка. Во-первых, ЦБ серьезно регулирует выдачу таких кредитов и это привело «к существенному охлаждению» рынка. Такую политику регулятор начал проводить еще в 2013 г. - он последовательно ужесточал нормы резервирования и требования к капиталу розничных банков, пытаясь остановить рост закредитованности населения.

Во-вторых, во второй половине 2014 г. добавился дополнительный фактор: начали снижаться доходы населения, вслед за ними - потребительский спрос, а ставки по кредитам выросли.

«Розничное кредитование впервые переживает такой перекос», - констатирует Грибанов. В кризисном 2009 году банки сократили выдачу всех кредитов, вспоминает он, но уже спустя год, наоборот, устремились в высокодоходное subprime-кредитование; на нем поднялись такие участники рынка, как ХКФ-банк, «Восточный экспресс», «Траст». На сей раз этот рынок вряд ли восстановится так же быстро, сомневается Грибанов. Особенно сложная ситуация в регионах, обращает он внимание: доходы населения там сокращаются быстрее, чем в Москве и Петербурге, а уровень безработицы выше. Между тем именно жители регионов - как раз из-за того, что у них ниже уровень доходов, чем у столичных жителей, - чаще набирали subprime-кредиты. «Банки все чаще жалуются, что в регионах растет невозврат, и это не результат мошенничества, как часто было до кризиса, а социальные дефолты», - рассказывает Грибанов.

«Для розничных банков - ХКФ, ОТП, «Русского стандарта» и проч. - наступили непростые времена, им придется бороться за эффективность: сокращать персонал и сеть, которая при таком падении кредитования им не нужна, привлекать более надежные категории клиентов», - резюмирует он. Представители «ОТП банка», «Русского стандарта», «Ренессанс кредита» и группы «Открытие» (санатор «Траста») не стали делиться своими ожиданиями на этот год.