ХКФ впервые в истории работы в России получил убыток по итогам года

Убыток ХКФ-банка по итогам 2014 г. составил 4,5 млрд руб., следует из его международной отчетности. Из них 345 млн руб. банк потерял в IV квартале. Причина убытков – ухудшающееся качество кредитов, выданных до середины 2013 г., и, как следствие, создание дополнительных резервов на возможные потери. Впрочем, нынешний темп резервирования банк держит уже второй год: 48,8 млрд руб. – в 2014 г., 47,4 млрд руб. – в 2013 г. Кредитный портфель банк сократил за год на 14,4% до 244,8 млрд руб., а доля просроченных кредитов в портфеле выросла с 11,7 до 15,6%. Стоимость риска в 2014 г. достигала 23,6%, но к концу года снизилась до 18,9%.

Кредиты, выданные в 2014 г., когда банки ужесточили требования к заемщикам, составляют уже более половины портфеля, но в связи с ухудшением макроэкономической ситуации, снижением реальных доходов населения и его платежеспособности восстановление качества портфеля происходит медленнее, чем могло бы, указывает предправления ХКФ-банка Юрий Андресов.

ХКФ-банк сокращает кредитование, при этом основной объем просроченности генерируют проблемные кредиты 2012 г., выданные банком на пике роста, рассказывает аналитик Fitch Дмитрий Васильев: банк пытается сместить риск-профиль в сторону более качественных заемщиков, но рынок стагнирует. Андресов добавляет, что планов по росту портфеля на 2015 г. у банка нет.

Неизвестно, как поведут себя новые кредиты, подчеркивает Васильев: изменилась операционная среда, реальные доходы заемщиков падают, а цены растут. Кроме того, напоминает он, рынок потребкредитования был сильно перегрет уже в начале 2014 г.

Операционная прибыль снизилась на 22,6% до 69,9 млрд руб., чистый комиссионный доход упал до 18,3 млрд руб., сократившись на 31%, следует из отчетности банка. Продажи страховок – исторически важного компонента в выручке банка – сократились почти в 2 раза до 13,9 млрд руб., рассказывает Васильев, но этот показатель напрямую зависит от темпов выдачи новых кредитов, поэтому такое сокращение логично. Чистая процентная маржа банка за год снизилась с 19,7 до 16,7%.

На прибыль будет давить и рост стоимости фондирования, говорит Васильев, постепенно старые депозиты, привлеченные в среднем под 10% годовых, будут замещаться новыми, которые дороже минимум на 5 п. п. ХКФ-банк не сможет полностью переложить это на заемщиков из-за все еще высокой конкуренции, считает он: «Из-за дорогого фондирования и стабильно высокого уровня просрочки мы ждем убытка у ХКФ-банка и в 2015 г.». Андресов обсуждать прогноз не стал. При этом банк может стать одним из лидеров по сокращению портфеля депозитов – их отток достиг 20,4% в 2014 г., объем на конец года составил 170 млрд руб.

Из основных конкурентов ХКФ-банка за 2014 г. уже отчитались «Тинькофф банк» (прибыль – 3,4 млрд руб.) и «ОТП банк». Последний получил убыток по итогам года около 2,4 млрд руб. также впервые за все время работы. «Тинькофф банк» был прибыльным благодаря тому, что у него не так сильно просело качество активов, как у большинства других розничных банков, объясняет Васильев, при этом доходность его портфеля составляет 45%, тогда как у ХКФ-банка – около 33%.

Сильная сторона ХКФ-банка – это его капитализация, комментирует Васильев. Если кредитный портфель будет и дальше сокращаться, то норматив достаточности капитала останется без изменений даже с учетом убыточности банка, говорит он. В прошлом году банк продал 25 млрд руб. кредитов связанным сторонам. Васильев предполагает, что это было сделано, чтобы снизить давление на регулятивный капитал из-за требований ЦБ.