Капитальный неурожай РСХБ
РСХБ с 2011 г. балансировал на грани рентабельности, но в 2014 г. получил рекордный убыток – 47,9 млрд руб., следует из его международной отчетности. Это результат более чем двукратного роста отчислений в резервы на потери по кредитному портфелю до 56 млрд руб. Еще 12,7 млрд руб. банк потерял на валюте и производных инструментах.
«Спад российской экономики, ослабление рубля, рост ставок и, как следствие, увеличение долговой нагрузки способствовали ухудшению финансового состояния предприятий агропромышленного комплекса, вследствие чего банк создал дополнительные резервы», – поясняется в отчетности РСХБ.
От села подальше
С 65 до 59% снизилась доля кредитного портфеля РСХБ, которая приходится на сельское хозяйство. Одновременно с 6 до 10% выросли кредиты, отраслевую принадлежность которых банк не раскрывает
Создание резервов сократило капитал госбанка на 39,9 млрд руб., еще 12,4 млрд от капитала отъела переоценка ценных бумаг (в I квартале ее эффект нивелирован, указал представитель банка). Но за счет полученных от государства 30 млрд руб. (5 млрд – допэмиссия, 25 млрд – конвертация субординированного кредита ВЭБa) капитал банка сократился только на 29,8 млрд руб., или на 13%, до 198 млрд. Таким образом, банк проел полученные от государства в прошлом году деньги.
Проблемы РСХБ вызваны плохими долгами. Министр финансов Антон Силуанов весной 2014 г. оценивал их в 150 млрд руб. Из 1,4 трлн руб. портфеля банка 429 млрд (30,6%) – проблемные кредиты, а также кредиты, качество которых вызывает вопросы. В 2013 г. их было 364 млрд.
Кредиты, просроченные на срок от месяца до года, составляют 219,4 млрд руб., из них на розничные ссуды приходится менее 10%. Более 25 млрд руб. просрочено менее чем на месяц. Еще 184 млрд руб. – «кредиты, требующие особого внимания», которые находятся в процессе реструктуризации или пересмотра условий, причем ссуды на 105 млрд руб. просрочены.
С учетом кредитов, требующих особого внимания, доля просроченных ссуд в портфеле РСХБ превысила 18,5%, отмечает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Никитин. При этом, по его подсчетам, покрыто резервами лишь 74% кредитов, просроченных более чем на 90 дней, а если учитывать остальные проблемы – менее половины.
Деньги – в правильные страны
Из 20,5 млрд руб. депозитов, которые РСХБ хранит в банках, 13,4 млрд руб. он держит в иностранных кредитных организациях, несмотря на санкции, следует из МСФО. Впрочем, банк уточняет, что это страны, не входящие в ОЭСР, куда входят США, Евросоюз и Япония, наложившие на банк санкции. Депозиты размещены в банках стран СНГ.
Банк впервые в своей истории одномоментно признал такие потери по кредитному портфелю, что сразу отразилось на капитале: норматив его достаточности снизился с 18 до 13%. Маржа РСХБ во втором полугодии сократилась с 4,4 до 2,9% (3,9% по итогам года).
Банк намерен увеличивать резервы: предправления банка Дмитрий Патрушев обещал направлять на это 25 млрд руб. ежегодно.
Поэтому РСХБ, который регулярно получает господдержку, претендует на новые вливания. В конце марта правительство направило 10 млрд руб. из бюджета на взнос в уставный капитал РСХБ. Кроме того, в рамках программы докапитализации банков через ОФЗ РСХБ может получить 68,8 млрд руб.
Другие госбанки 2014 г. закончили с прибылью. Лучше всего обстояли дела у Сбербанка: его чистая прибыль в 2014 г. снизилась всего на 20% до 290,3 млрд руб. А ВТБ удалось показать лишь символическую прибыль – 0,8 млрд руб. за год (в 125 раз меньше, чем в 2013 г.), и эта прибыль во многом обеспечена одной сделкой: ВТБ отразил единовременный доход от продления депозита, полученного от Агентства по страхованию вкладов на санацию Банка Москвы.