За счет Сбербанка

Второй по размеру убытков среди частных банков стала группа Альфа-банка, в совокупности потерявшая за полгода 17,9 млрд руб., основной вклад внес не санируемый банк «Балтийский», потери которого составили всего 1,2 млрд руб., а сам Альфа-банк: 16,7 млрд руб. В полугодовой отчетности по МСФО будет положительный финансовый результат, заверил представитель Альфа-банка.

Из частных банков заработать удалось группе «Открытие» (3,4 млрд руб. чистой прибыли), Промсвязьбанку (8,6 млрд), банковской группе «Россия» (1,4 млрд), банку «Санкт-Петербург» (1 млрд), группе «СМП банка» (6 млрд), Московскому кредитному банку (2,5 млрд). Меньше всех резервов досоздают «Открытие» и ВТБ – 0,6 и 0,5% от портфеля соответственно. Средний показатель по системе – 3,5%.

В первом полугодии российский банковский сектор получил 15,5 млрд руб. чистой прибыли, следует из данных рейтингового агентства Fitch, госбанки заработали всего 5,4 млрд, да и этот показатель обеспечили Сбербанк и ВТБ, заработавшие 81,5 млрд и 21 млрд руб. соответственно (см. таблицу).

Отразить положительный результат головному ВТБ помогли дивиденды «дочек», следует из данных Fitch: операционный доход до формирования резервов отрицательный – 10,1 млрд руб., с учетом резервов его чистый операционный убыток составляет 21 млрд, но банк получил дивиденды на 42,6 млрд руб. Остальные банки группы ВТБ за полугодие получили убытки: «ВТБ 24» – 12,39 млрд, Банк Москвы – 38,1 млрд, но оба банка операционно прибыльны.

Представитель ВТБ с данными Fitch не согласен: агентство учло показатели не всех дочерних структур группы. Корректные данные он предоставить отказался, но заверил, что группа ожидает положительный чистый операционный доход. Какие дивиденды и от каких банков получил ВТБ, его представитель раскрывать не стал.

По данным Fitch, в июне «ВТБ 24» перечислил головному банку дивиденды на 26 млрд руб. Это из прибыли «ВТБ 24» за прошлый год, уточняет аналитик Fitch Александр Данилов. Выплата произошла в июне, что позволило головному ВТБ отразить прибыль по результатам первого полугодия 2015 г. Капитализация «ВТБ 24» не пострадала, так как в том же месяце ВТБ направил те же 26 млрд в капитал «дочки». Всего же согласно российской отчетности за первое полугодие 2015 г. головной ВТБ получил 43 млрд руб. дивидендов, в том числе 26 млрд от «ВТБ 24», 1,6 млрд от зарубежных банков группы и 15 млрд от прочих дочерних структур и инвестиций, перечисляет Данилов.

Фактически прибыль сегменту госбанков – да и всему банковскому сектору – обеспечивает Сбербанк. У Сбербанка был больший запас по чистой процентной марже из-за более дешевых пассивов физлиц, объясняет Данилов. Поэтому даже с учетом роста стоимости ресурсов он все еще в плюсе. По нашим расчетам, средняя ставка по кредитам у Сбербанка – 11%, а отношение процентных расходов к обязательствам – 6,6%, у ВТБ эти показатели за первое полугодие – 9,6 и 8,1% соответственно.

Первая десятка частных банков и банковских групп получила убыток в 30 млрд руб., из них группа Бинбанка – 25,8 млрд руб. (Fitch учло и результаты «МДМ банка» с убытком в 10,1 млрд, хотя совладельцы Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев еще только собираются его купить). Остальное обеспечили в основном два санируемых банка – «Рост банк» (13,9 млрд руб.) и «Бинбанк кредитные карты» (1,2 млрд). Сам Бинбанк потерял 1 млрд – из-за резервов. Единственным прибыльным банком группы стал санируемый «Кедр» – 656 млн руб. чистой прибыли.

Если учесть пересчет налога на прибыль за полугодие (1,3 млрд руб.), то прибыль Бинбанка составит 500 млн руб. А убыток «Рост банка» связан с временным досозданием резервов по крупному клиенту, перекредитованному из госбанка, в августе резерв будет восстановлен, знает представитель группы. МДМ же после докапитализации сможет показать прибыль за IV квартал, а начиная с 2016 г. – устойчиво демонстрировать прибыль, уверен он.

Ситуация на рынке для всех одинаковая: продолжение кризиса конца 2014 г. – начала 2015 г., говорит топ-менеджер частного банка. В конце 2014 г. на показателях сильно сказывалась девальвация, теперь банки имеют дело с последствиями тех событий, считает он: «Качество заемщиков – и корпоративных, и розничных – ухудшилось, банки вынуждены создавать резервы по дефолтам и выходам на просрочку. Стоимость фондирования в конце 2014 г. выросла, что привело к снижению чистой процентной маржи». Влияют два фактора – снижение чистой процентной маржи и резервы, солидарен Данилов.

«У нас такая же ситуация, попали в процентные ножницы – дорогие депозиты конца 2014 г. проедают маржу, самым тяжелым был II квартал, точнее, конец июня. Закончились сроки дорогих полугодовых депозитов, III квартал будет легче», – делится предправления среднего частного банка. Он уверяет, что к концу года банк получит прибыль: кроме восстановления процентной маржи банк планирует зарабатывать на операциях с ценными бумагами – увеличить долю комиссионных доходов быстро, к сожалению, невозможно.

В июне председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что ситуация в банковском секторе начнет улучшаться со второго полугодия и годовой результат будет положительным – около 100 млрд руб.