На «Алросу» нашлись покупатели

Спустя три года после того, как Росимущество и Якутия продали в ходе IPO по 7% «Алросы», Росимущество вновь продает небольшой пакет: 10,9%. На Московской бирже этот пакет стоил около 55 млрд руб. 15 июня «Сбербанк CIB» был назначен агентом по размещению. За две недели ему удалось найти долгосрочных инвесторов, которые могут выкупить от 70 до 100% от 10,9%-ного пакета «Алросы», пишет «Интерфакс» со ссылкой на два источника, близких к подготовке сделки. SPO может состояться в ближайшие две недели, говорят источники «Ведомостей».

Продажа от 70 до 100% долгосрочным инвесторам лишь один из сценариев, уточняет информацию «Интерфакса» собеседник «Ведомостей», близкий к одному из участников подготовки повторного размещения акций «Алросы». Возможен вариант и с продажей им менее 70%, говорит он.

Широкий круг инвесторов проявляют интерес к возможной приватизации, в том числе текущие миноритарные акционеры, отмечает источник «Ведомостей». Ряд хедж-фондов из разных регионов высказывают интерес, есть большой спрос со стороны возможных якорных инвесторов, сказал он. Источник, близкий к «Алросе», говорит о большом интересе к бумагам компании, представители «Сбербанк CIB» и Минэкономразвития подтверждают это. Представители Минфина на вопросы «Ведомостей» не ответили, представитель «Алросы» от комментариев отказался.

Портфельные инвесторы «Алросы» – фонды (такие, как Oppenheimer и Lazard), вошедшие в капитал при IPO в октябре 2013 г., – подтвердили желание участвовать, сказал один из собеседников агентства. Предварительных заявок от них не поступало, комментирует источник «Ведомостей». Представители Oppenheimer и Lazard отказались от комментариев.

Источник «Интерфакса» утверждает, что сделка пройдет в виде ускоренного сбора заявок: «Это даже не SPO – это ускоренная приватизационная сделка, без проспекта и меморандума. Обычно на хорошем рынке такие сделки банки заключают за пару дней».

Ускоренное размещение может быть выгодно правительству, оно позволит не затягивать с приватизацией, считает старший аналитик «Атона» Андрей Лобазов. «Но из-за большого количества долгосрочных инвесторов ликвидность бумаг после размещения может оказаться хуже ожиданий», – отмечает он.

Опрошенные «Ведомостями» российские инвестфонды до сих пор не получили ни меморандумов, ни предложений от банков-организаторов, хотя ждали их увидеть в ходе road show, которое длилось до конца июня. В размещении будет принимать участие и РФПИ, утверждает собеседник «Интерфакса». Он будет участвовать в сделке в пропорции: треть своих средств – две трети средств инвесторов (арабских и азиатских), сказал один из источников. РФПИ может инвестировать в «Алросу» вместе с фондом из арабских стран, говорит источник «Ведомостей» в одном из инвестфондов. Представитель РФПИ это комментировать отказался. Российский фонд в апреле 2016 г. вышел из капитала «Алросы», и, как утверждал гендиректор фонда Кирилл Дмитриев, доходность по этим бумагам у РФПИ составила более 37% годовых, а в долларовом выражении была «позитивной». Дмитриев не исключал, что фонд снова может войти в капитал «Алросы» при повторном размещении.