23 апреля 2019 года на Московской Бирже состоялось первичное размещение облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» в объёме 5 миллиардов рублей. БКС Глобал Маркетс выступил в роли организатора данного первичного размещения. Первоначальная ставка купона по облигациям находилась в диапазоне 8,50% - 8,60%, однако по итогам букбилдинга финальная ставка купона была снижена и закреплена на уровне 8,45%, что соответствует доходности к оферте 8,63%. Срок обращения облигаций составляет 15 лет, длительность купонного периода – 182 дня, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами.
Компания имеет международные рейтинги от ведущих мировых агентств: рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа2, рейтинг S&P — BB, а также рейтинг Эксперт РА — ruAA.