11 июня 2019 года на Московской Бирже состоялось первичное размещение облигаций ООО «РЕСО-Лизинг» в объёме 5 миллиардов рублей. Организаторами выпуска выступили Альфа Банк, БКС Глобал Маркетс, ВТБ Капитал и Совкомбанк. Маркетинговый диапазон ставки для размещения составлял 9,35-9,55% годовых, в результате сбора заявок спрос составил 13,7 млрд рублей. Количество заявок от широкого круга инвесторов (банки, управляющие компании, страховые компании, частные инвесторы) составило более 50. Финальная ставка купона установлена на уровне 9,3% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купонные выплаты. Срок обращения – 2 года. В настоящее время на рынке обращаются 6 выпусков облигаций ООО «РЕСО-Лизинг». Компания имеет рейтинги S&P Global Ratings BB/Позитивный и ruA+/Стабильный от Эксперт РА.
«С помощью организаторов мы провели полноценное роуд-шоу выпуска облигаций, встретившись с широким кругом инвесторов. Подготовительный этап занял порядка 2-х месяцев, а результат превзошел наши ожидания. Это, наверное, первое размещение дебютного эмитента, которое состоялось без выставления заявок организаторами и с таким количеством инвесторов в книге», — подчеркнула Инвестиционный управляющий Группы РЕСО Мария Селютина.
OOO «РЕСО-Лизинг» – лизинговая компания, специализирующаяся на предоставлении в лизинг легковых автомобилей, грузового и коммерческого автотранспорта, преимущественно предприятиям малого и среднего бизнеса.
РЕСО-Лизинг занимает 10 место в рэнкинге российских лизинговых компаний по основным финансовым показателям. Компания имеет широкую региональную сеть – 60 офисов в 45 городах России и более 40 тыс. клиентов.
Особо хотели бы отметить роль Марата Сорокина в установлении отношений с эмитентом на всех этапах сделки.