08 июля 2019 года на Московской Бирже состоялось первичное размещение облигаций ООО «Балтийский лизинг» в объёме 4 миллиардов рублей

08 июля 2019

Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, БКС Глобал маркетс, Банк ФК Открытие. Маркетинговый диапазон ставки для размещения составлял 9,4-9,6% годовых, в результате сбора заявок спрос составил более 13 млрд рублей. Количество заявок от широкого круга инвесторов (банки, управляющие компании, страховые компании, частные инвесторы) составило более 90. Финальная ставка купона установлена на уровне 9,2% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купонные выплаты, а также амортизация,начиная с даты выплаты первого купона. Срок обращения – 3 года. В настоящее время на рынке обращаются 5 выпусков облигаций ООО «Балтийский лизинг».

ООО «Балтийский лизинг» – универсальная лизинговая компания, специализирующаяся на предоставлении в лизинг автотранспорта (62% портфеля) преимущественно предприятиям малого и среднего бизнеса, входит в число 10 крупнейших российских лизинговых компаний по объему портфеля, занимает 8 место по объему нового бизнеса в 2018 году.

Компания имеет широкую региональную сеть из 73 филиалов, обслуживая более 15 000 клиентов. На региональную сеть приходится 87,5% нового бизнеса компании. Наибольший объем лизингового портфеля приходится на Приволжский, Северо-Западный, Центральный и Сибирский федеральные округа.

Эмитент облигаций – OOO «Балтийский лизинг» (основная операционная компания Группы), компании присвоен рейтинг ruA/стабильный от RAEX (Эксперт РА).

Екатерина Захарчук Руководитель департамента по связям с общественность и коммуникациям Тел. +7 (495) 785 55 44 (доб. 14794) Олег Ширяев Старший менеджер пресс-службы BCS Global Markets Тел. +7 (495) 785 55 44 (доб. 12368)
Оригинал пресс-релиза
Все пресс-релизы компании
  • Главное
  • Популярное