BCS Global Markets выступил одним из организаторов первичного размещения облигаций ООО «Сэтл Групп»

Организаторами выпуска выступили БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, Газпромбанк, BCS Global Markets, АЛЬФА-БАНК. Срок обращения облигаций составит 3,5 года, по выпуску предусмотрены квартальные купонные выплаты. Первоначальный ориентир по индикативной ставке купона был установлен на уровне «не выше 11% годовых», но в ходе премаркетинга диапазон был дважды понижен, финальная ставка купона составила 10,75% годовых. Также в процессе букбилдинга объем размещения был увеличен с «не менее 3 млрд рублей» до 5 млрд рублей. Общий спрос по итогам сбора заявок практически в 2 раза превысил первоначальный ориентир и составил 5,8 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании ООО «Сэтл Групп» объемом 5 млрд рублей. Компания имеет рейтинги S&P «B+»/Стабильный и АКРА «A-(RU)»/Стабильный.