Настоящее сообщение не подлежит распространению (прямо или косвенно) в США (включая зависимые территории и владения, какие-либо штаты Соединенных Штатов Америки и Округ Колумбию), Канаде, Австралии или Японии. Настоящее сообщение не представляет собой предложение или приглашение направлять предложения о приобретении ценных бумаг в США или подписываться на таковые. Ценные бумаги не подлежат предложению или продаже в США без регистрации в Комиссии США по ценным бумагам и биржам или без освобождения от регистрационных требований по Закону США о ценных бумагах от 1933 г. (с изменениями и дополнениями). Никакая часть предложения не будет зарегистрирована в США, и не планируется осуществлять публичное предложение ценных бумаг в США.

+++

Московский кредитный банк (МКБ) первым из российских банков осуществил размещение еврооблигаций в 2020 году. 22 января 2020 года МКБ успешно закрыл книгу заявок по новому выпуску старших еврооблигаций общим объемом 600 млн долларов США со сроком погашения 5 лет со ставкой купона на уровне 4,7%.  

Зафиксированная ставка купона стала самой низкой за всю историю заимствований банка на международном рынке еврооблигаций, а также самой низкой ставкой купона по долларовым заимствованиям в формате еврооблигаций срочностью 5 лет среди всех частных банков России и СНГ.

Накануне открытия книги заявок была проведена серия встреч с международными инвесторами в Цюрихе, Женеве, Франкфурте, Вене, Лондоне, Бостоне, Нью-Йорке, Гонконге и Сингапуре. Также в рамках стратегии банка по диверсификации инвесторов МКБ первым из российских эмитентов вышел в ближневосточный регион: серия встреч прошла в эмиратах Дубай и Абу-Даби.

Наибольший интерес к выпуску проявили инвесторы из Континентальной Европы (34%). Широкий международный спрос был подкреплен участием инвесторов из США (20%), Великобритании (15%) и юго-восточной Азии и Ближнего Востока (9%). Доля инвесторов из России составила 22%. Всего было подано более 180 заявок из 23 стран мира.

На фоне переподписки книги заявок, которая превысила 1,6 млрд долларов США, ставка купона была снижена на 0,55% против верхней границы изначального ценового диапазона. Финальный размер купона был зафиксирован на уровне 4,7%. На фоне большого интереса к сделке со стороны инвесторов было принято решение об увеличении объема привлечения с 500 000 000 долл. США до 600 000 000 долл. США.

«Очередной выпуск еврооблигаций МКБ продемонстрировал высокий спрос со стороны международных инвесторов. Текущее размещение позволило нам снизить долларовую кривую доходности еврооблигаций банка и диверсифицировать инвесторскую базу – мы увидели растущую активность и рекордный для российского эмитента спрос от инвесторов Юго-восточной Азии и Ближнего Востока. Это следствие успешной работы банка по взаимодействию с инвесторами  в данных регионах. Мы довольны результатами размещения и тем, как банк был воспринят международным инвестиционным сообществом,» - прокомментировал Председатель Правления МКБ Владимир Чубарь.

Облигации будут размещены по Правилу 144 А и Положению S Закона о ценных бумагах 1933 г. Ожидается, что еврооблигациям будут присвоены следующие рейтинги международных рейтинговых агентств: «BB» от Fitch Ratings и «BB-» от Standard & Poor’s.

Глобальными координаторами выпуска выступили Citi, ING, Societe Generale и UBS Investment Bank, совместными ведущими организаторами и букраннерами — Commerzbank, Emirates NBD Capital, Raiffeisen Bank International и Sova Capital.

За последние 12 месяцев это третий для МКБ выпуск еврооблигаций. На текущий момент в обращении находятся семь выпусков еврооблигаций: пять выпусков на общую непогашенную сумму 2,5 млрд долларов США, один выпуск на сумму 500 млн евро и один выпуск на сумму 5 млрд руб. 

+++

Настоящий пресс-релиз не представляет собой предложение о продаже либо приглашение сделать предложение о покупке каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки или любой другой юрисдикции какому-либо лицу, в отношении которого такое предложение или приглашение незаконно. Ценные бумаги, указанные в настоящем пресс-релизе, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах, и, с некоторыми исключениями, не могут быть предложены к покупке или проданы на территории Соединенных Штатов Америки. Ценные бумаги, указанные в настоящем пресс-релизе, предлагаются к покупке или продаются вне территории Соединенных Штатов Америки в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах («Положение S») и на территории Соединенных Штатов Америки «квалифицированным институциональным покупателям» (как определено в Правиле 144A) («КИП»).

Приведенная в настоящем пресс-релизе информация предназначена для распространения в Великобритании, при условии что раздел 21(1) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года не применяется, и может быть распространена в Великобритании только тем лицам, которые являются (i) лицами, обладающими профессиональным опытом в вопросах, которые касаются инвестиций, попадающими под положения статьи 19(5) Приказа 2005 года в соответствии с Законом «офинансовых услугах и рынках (финансовое предложение)» 2000 года (с изменениями) (далее — «Приказ»), или (ii) лицами, попадающими под положения статьи 49(2)(a) — (d) («компании с высокой стоимостью чистых активов, некорпоративные объединения и т.д.») Приказа (далее такие лица — «Соответствующие лица»). В Великобритании настоящий пресс-релиз предназначен только для Соответствующих лиц, и при этом никакие другие лица не должны руководствоваться настоящим пресс-релизом или полагаться на его содержание.

Настоящий пресс-релиз не содержит и не представляет собой предложение или приглашение осуществить предложение, продажу, покупку, обмен или передачу ценных бумаг в Российской Федерации либо в пользу или в интересах какого-либо физического или юридического лица в Российской Федерации, а также не представляют собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации по смыслу законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, не предназначена для лиц на территории Российской Федерации, не являющихся «квалифицированными инвесторами» в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года, с изменениями, («Российские КИ») и не может распространяться или обращаться в Российской Федерации или быть доступной лицам, не являющимся Российскими КИ, за исключением случаев, если и в той степени насколько доступ к такой информации иным образом разрешен таким лицам с соответствии с законодательством Российской Федерации.

В странах-членах Европейской экономической зоны, настоящий пресс-релиз предназначен только для лиц, которые являются «квалифицированными инвесторами» в соответствии со статьей 2(e) Регламента (EU) 2017/1129 Европейского Парламента и Совета от 14 июня 2017 года («Регламент о проспектах») («Квалифицированные инвесторы»). Настоящий пресс-релиз является рекламным объявлением для целей применимых мер в соответствии с Регламентом о проспектах. Проспект ценных бумаг, подготовленный в соответствии с Регламентом о проспектах, будет опубликован, а после публикации будет доступен у доверительного управляющего.

 Рейтинг не является рекомендацией к покупке, продаже или владению ценными бумагами и может быть пересмотрен, приостановлен или отозван в любое время присвоившей рейтинг организацией. Для разных типов эмитентов и для разных типов ценных бумаг подобные рейтинги не обязательно означают одно и то же. Значимость каждого рейтинга должна анализироваться независимо от любого другого рейтинга.