23 марта 2021 года на Московской Бирже состоялось размещение биржевых облигаций ООО «Элемент Лизинг» в объёме 4 миллиарда рублей. BCS Global Marketsвыступил в роли Организатора данного размещения.
Длительный маркетинг (в том числе онлайн-семинар на площадке Cbonds-Congress), а также профессиональная совместная работа Эмитента и Организаторов позволили разместить выпуск облигаций в полном объеме. Маркетинговый ориентир по ставке первого купона составлял не более 8,40% годовых (эффективная доходность к погашению не выше 8,67% годовых). По итогам букбилдинга финальная ставка купона была закреплена на уровне 8,25% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8,51% годовых. Срок обращения облигаций 3 года. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная со второго года обращения.
ООО «Элемент Лизинг» (АКРА – «A-(RU)») – независимая компания, предоставляющая в лизинг коммерческий автотранспорт, спецтехнику и оборудование преимущественно предприятиям малого и среднего бизнеса. Является одной из крупнейших лизинговых компаний по количеству клиентов и числу сделок, а также занимает лидирующее положение в сегменте лизинга грузового автотранспорта.