BCS Global Markets выступил организатором успешного размещения выпуска облигаций Компании ООО «ПРОМОМЕД ДМ» серии 001Р-02 объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 3 года

30 июля 2021
28 июля 2021 года была закрыта книга заявок на участие в размещении биржевых облигаций ООО «ПРОМОМЕД ДМ». Выпуск стал вторым по счету для Компании и сумел закрепить успех дебюта на российском рынке долгового капитала в декабре 2020 года. По итогам букбилдинга общий спрос со стороны широкого круга инвесторов превысил 2.4 млрд рублей. Ставка купона (при первоначальном ориентире 9.50-9.70% годовых) была зафиксирована на уровне 9.45% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9.67% годовых. Срок обращения облигаций –3 года, выпуск облигаций соответствуют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, также предусмотрен ковенантный пакет.
Организаторами выпуска выступили Райффайзенбанк, BCS Global Markets, Банк «Открытие», ITI Capital, Синара Инвестбанк, Газпромбанк и УНИВЕР Капитал. Совместная работа Эмитента и Организаторов позволила добиться значительной переподписки и увеличить планируемый объем размещения с 1.0 до 1.5 млрд рублей. Размещение выпуска облигаций состоится 30 июля 2021 года, агентом по размещению выступит Райффайзенбанк.
ООО «ПРОМОМЕД ДМ» (Эксперт РА – «ruBBB+») – один из лидеров отечественной фармацевтической отрасли, надежный партнер государства в решении критических задач в области медицины. В тесной связи с медицинским сообществом разрабатывает, производит и продвигает современные лекарственные препараты, фокусируя свои усилия на повышении эффективности и улучшении профиля безопасности терапии наиболее опасных заболеваний.
Кроме того, летом 2020 года, в разгар пандемии (COVID-19), Компания первой завершила клинические исследования и зарегистрировала инновационный препарат прямого противовирусного действия Арепливир (фавипиравир).
Оригинал пресс-релиза

Другие пресс-релизы

Все пресс-релизы компании