21 сентября 2021 года на Московской Бирже состоялось размещение очередного выпуска биржевых облигаций АО «Лидер-Инвест» в объеме 10 млрд рублей.
BCS Global Markets выступил в роли организатора данного размещения. Маркетинговый ориентир по ставке первого купона составлял 9,25-9,40% годовых. По итогам букбилдинга финальная ставка купона была зафиксирована ниже маркетингового диапазона на уровне 9,10% годовых (эффективная доходность к погашению 9,42% годовых). Благодаря совместной работе эмитента и организаторов удалось добиться значительной переподписки, в связи с чем эмитент принял решение увеличить планируемый объем размещения с 8 до 10 млрд рублей.
По выпуску предусмотрена амортизация в течение последних 2 лет обращения, общий срок - 5 лет. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также имеет кредитный рейтинг «ruA-» от Эксперт РА.