Группа ЛСР может провести вторичное размещение в этом году
ОАО «Группа ЛСР»
строительная компания. Крупнейший акционер – Андрей Молчанов (63,39%). Капитализация (на LSE) – $3,75 млрд. Финансовые показатели (шесть месяцев 2009 г., МСФО): выручка – 20,3 млрд руб., EBITDA – 5,7 млрд руб., чистый убыток – 187,8 млн руб.
Группа ЛСР может в этом году провести вторичное размещение акций на бирже. «Ведомостям» об этом рассказали сотрудник одного из фондов, инвестирующих в акции российских эмитентов, и топ-менеджер российского инвестбанка. Агентство Reuters сообщило о планах компании провести SPO со ссылкой на два источника, знакомых с планами компании. Размещение планируется в Москве и Лондоне в первой половине года, компания намерена привлечь около $500 млн, цитирует агентство одного из собеседников. Второй источник, близкий к акционерам ЛСР, сообщил агентству, что группа собирается выручить $300–600 млн. «Выбор точного периода размещения будет зависеть от динамики цен на акции компании: их текущая рыночная стоимость не совсем устраивает акционеров. Они ждут роста акций хотя бы на треть», – сказал он.
Компания рассматривает потенциальную возможность привлечения средств с помощью SPO, передал «Ведомостям» через пресс-службу гендиректор группы ЛСР Игорь Левит. Ситуация на финансовом рынке не позволяет четко планировать какие-либо сроки и возможные параметры размещения, оговорился он.
Исходя из заявленных целей-ориентиров ЛСР, компания собирается в ходе вторичного размещения продать 10–15% уставного капитала, полагает заместитель управляющего директора ИК «Ленмонтажстрой» Денис Демин. Премия, с которой бумаги обращаются на западных рынках, говорит об интересе иностранных инвесторов, а их уверенность потянет за собой котировки акций на российской бирже, считает эксперт.
По данным отчета ОАО «Группа ЛСР» за III квартал, кредиторская задолженность компании – 19 млрд руб., из них 8,1 млрд руб. – задолженность со сроком погашения до года. Основные банки – кредиторы компании – Сбербанк, Райффайзенбанк, «ВТБ Северо-Запад».