Недвижимость
Бесплатный
Юлия Петрова

"Эталон" проведет обратный выкуп своих GDR в объеме 9,25% акционерного капитала

Группа компаний "Эталон"

Группа компаний «Эталон», основанная в 1987 г., является одной из крупнейших игроков на российском рынке жилой недвижимости. Компания работает в Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях. По состоянию на 31 декабря 2010 г. в портфеле «Эталона» находится 28 проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, общая непроданная чистая реализуемая площадь всех проектов составляет 3,13 млн кв м. Прибыль компании за 2010 г. составила 20,3 млрд руб. ($669 млн), EBITDA - 6,9 млрд руб. ($227 млн), маржа по EBITDA - 34%. С 20 апреля 2011 г. GDR ГК «Эталон» торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи.

Группа компаний «Эталон» проведет обратный выкуп своих GDR в объеме 9,25% акционерного капитала. Такое решение было принято советом директоров группы. Для начала реализации программы необходимо, чтобы независимые акционеры компании одобрили отказ от претензий в отношении возможного увеличения с 47,2% до 52% числа голосующих акций компании, бенефициарами которой являются Вячеслав Заренков, Галина Заренкова и Дмитрий Заренков, отмечается в релизе "Эталона".

Совокупный объем выкупа в случае ее реализации не превысит 9,25% акционерного капитала компании. Реализация программы начнется 15 ноября 2011 г. и будет продолжаться до 14 ноября 2012 г. Выкуп будет производиться в форме биржевых транзакций или внебиржевых пакетных сделок. В "Эталоне" предполагают, что внебиржевые пакетные сделки будут значительно крупнее биржевых транзакций и, возможно, будут крупнее среднесуточных объемов торгов на Лондонской фондовой бирже.

Выкуп будет осуществлять 100%-ная "дочка" ГК "Эталон" - Etalon Development Limited. Уполномоченным независимым финансовым консультантом выступит Renaissance Capital Limited. Компания ожидает, что Etalon Development Limited продаст купленные GDR на рынке после истечения срока реализации или окончания срока действия программы.

По словам финансового директора ГК «Эталон» Антона Евдокимова, компания располагает наличными средствами в размере примерно $650 млн, долг при этом составляет приблизительно $350 млн, и сроки его погашения равномерно распределены до 2015 г. "Мы расцениваем программу обратного выкупа акций как альтернативу банковским депозитам и считаем, что после продажи наших казначейских акций через 12 месяцев (или в другое время, если, на наш взгляд, этому будет способствовать ситуация на рынке) сможем увеличить оборотный капитал. И, таким образом, получим возможность расширять нашу деятельность, приобретая новые проекты", - заявил он.

Также он уточнил, что компания приобрела три проекта, чистая реализуемая площадь которых составляет 518 000 кв.м, то есть примерно 40% общей чистой реализуемой площади, которую "Эталон" планировал приобрести за счет средств, полученных в ходе IPO. С 20 апреля 2011 г. GDR ГК «Эталон» торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи.

Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more