Сергею Полонскому удалось реструктурировать дефолтные ценные бумаги компании

Девелопер "Поток8" (ранее Mirax Group) объявил о завершении процедуры реструктуризации своего публичного долга, которая шла в течение полутора лет. Обмену подлежало пять дефолтных выпусков "Потока" общим номиналом 12,8 млрд руб.: три из них - рублевые облигации, две - кредитные ноты в английском праве. Их обменяли на новые LPN (Loan Participation Note - долговая ценная бумага, одна из разновидностей еврооблигаций) номиналом 14,5 млрд руб. (листинг на Франкфуртской бирже) и новые рублевые облигации на 1 млрд руб. (предполагается допуск к торгам на ММВБ).

На текущий момент прошли расчеты практически со всеми инвесторами, подавшими заявки на обмен - они получили новые ноты и первоначальный платеж, составивший порядка 1% от номинала, утверждают в "Потоке". «Значительное количество держателей долга, среди которых российские банки, управляющие компании, физические лица и иностранные инвесторы, сумели прийти к взаимоприемлемому компромиссу с должником и структурировать сделку таким образом, чтобы учесть интересы всех сторон. Кредиторы надеются на надлежащее и своевременное исполнение обязательств компанией по новому долговому инструменту», - подтвердил исполнительный директор ООО «Уралсиб кэпитал» Борис Гинзбург.

Обмен происходил путем подписания трехсторонних договоров мены между владельцем облигаций, агентом по обмену и компанией Cabiar Enterprises Limited (Кипр). Последняя входит в состав "Потока" и будет выплачивать платежи держателям новых бумаг. Ставка купона по нотам и облигациям составит 7,1-9,9%. Погасить бумаги предполагается в 2019 г.

Помимо личного поручительства акционера "Потока" Сергея Полонского ценные бумаги обеспечиваются девелоперскими проектами общей площадью 2,3 млн кв. м. Это жилые комплексы «Мякинино» (394 000 кв. м), «Лужнецкая набережная» (240 000 кв. м), «Рублевская ривьера» в Крылатском (330 000 кв. м), «Литературная газета» в Костянском переулке (30 000 кв. м) и «Кремлевская набережная» (22 000 кв. м), а также многофункциональный комплекс Paradise Living (306 000 кв. м) на месте завода «Филикровля». Большинство из них находится в начальной стадии строительства.

На начало 2012 г. долги девелоперской компании составляли $583 млн, заявлял бывший финансовый директор компании Александр Лагутин. Из этой суммы $415 млн — это публичный долг с накопленными купонами доходов, $168 млн — это кредиты, в том числе $130 млн кредит от Сбербанка, выданный на строительство башни «Федерация». Тогда же Сергей Полонский сообщал, что в прибалтийском банке Snoras заложены активы примерно на $15-20 млн, которые пошли на выплату зарплат сотрудникам компании.

Ранее Mirax Group не раз допускал дефолты по выпускам облигаций, в связи с чем в арбитраж поступали заявления о несостоятельности структур девелопера. Урегулирование публичного долга стороны обсуждали долгое время. Кредиторы настаивали на личном поручительстве основного владельца компании Сергея Полонского по новым бумагам, а также отказывались дать Mirax Group трехлетнюю отсрочку на выплату купона.