Девелопер ПИК во второй раз попробует пойти на биржу

Крупный девелопер ГК ПИК во второй раз может пойти на биржу. Акционеры компании одобрили допэмиссию акций в размере 363 млн штук, говорится в официальном сообщении ГК ПИК. Это не первая попытка девелопера провести вторичное размещение.

В середине октября 2010 г. компания регистрировала в ФСФР допэмиссию — 20% от увеличенного уставного капитала. А в сентябре прошлого года группа предложила акционерам оставить заявки на приобретение акций допэмиссии на тот случай, если компания решит провести SPO. При этом цену размещения акций девелопер не сообщал. Но в итоге от планов ПИК отказалась из-за плохой рыночной конъюнктуры.

Сегодня в материалах компании сообщается, что номинальная стоимость акций составит 62,50 руб. Они будут размещаться по открытой подписке.

С января по сентябрь включительно компания выручила 29,4 млрд руб. от реализации построенного жилья (рост 50,3% к аналогичному периоду прошлого года), однако этого не хватит, чтобы раздать долги.

Согласно консолидированной отчетности по МСФО на 30 июня 2012 г., чистый долг ГК ПИК равнялся 43,2 млрд руб. С начала 2012 г. он практически не изменился (на 31 декабря 2011 г. он составлял 42,9 млрд руб.). На 28 ноября 2012 года общая долговая нагрузка группы составила 44,3 млрд руб., из которых на задолженность перед Сбербанком (крупнейший кредитор) приходилось 27,5 млрд руб.

В июне 2007 г. группа уже проводила первичное размещение акций, после которого доли основателей компании (Кирилла Писарева и Юрия Жукова) уменьшились до 42,18% акций группы. Сейчас основными акционерами ПИК являются структуры "Нафта Москва" бизнесмена Сулеймана Керимова (38,3%), банк ВТБ - 8,8%, кипрская компания Artertesia (ее бенефициар не раскрывается) - 6,7%. Еще 46,2% акций - в свободном обращении на фондовом рынке.