ПИК готовит SPO: акционеры одобрили допэмиссию 363 млн акций
Группа компаний ПИК сообщила, что ее акционеры одобрили допэмиссию 363 млн акций. Сейчас уставный капитал компании составляет 493,3 млн акций. Получается, что после допэмиссии он может вырасти примерно на 74%, допэмиссия составляет около 42% увеличенного уставного капитала. Акции планируется размещать по открытой подписке. Вчера на ММВБ они торговались по 60,74 руб., т.е. стоимость названного пакета – более 22 млрд руб.
Сейчас не самое благоприятное время для проведения размещения, считает аналитик «ВТБ капитала» Мария Колбина. Инвесторы достаточно негативно относятся к строительному сектору, в том числе и потому, что еще одна публичная компания – Etalon – существенно сократила планы по вводу жилья. Но, по мнению Колбиной, в случае если ПИК предложит хорошую цену за свои акции, желающие поучаствовать в размещении найдутся.
ГК ПИК
Девелоперская компания. Акционеры: «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова (38,3%), ВТБ (8,8%), Artertesia Consulting (6,7%), остальные акции – в свободном обращении. Капитализация (LSE) – $945,5 млн. Финансовые показатели (МСФО, первая половина 2012 г.): выручка – 15,1 млрд руб., чистый убыток – 900 млн руб.
Представитель ПИК Наталья Иванова говорит, что решение акционеров не означает, что размещение состоится в ближайшее время и даже состоится вообще – просто компания хочет иметь дополнительный инструмент привлечения средств, который использует, если ей это будет необходимо. Иванова напоминает, что решение о проведении допэмиссии должно быть принято советом директоров.
Ранее представитель ПИК рассказывал, что деньги компании нужны, чтобы снизить долговую нагрузку. На конец первого полугодия 2012 г. чистый долг группы составлял 43,2 млрд руб.
ПИК уже пыталась привлечь деньги с рынка. В середине октября 2010 г. компания регистрировала в ФСФР допэмиссию – 20% от увеличенного уставного капитала. Но в итоге от размещения группа отказалась из-за плохой рыночной конъюнктуры.