ПИК привлечет $275 млн в ходе SPO

У девелопера ПИК растут аппетиты: группа компаний объявила о готовности продать 139 млн новых обыкновенных акций на сумму $275 млн в ходе вторичного размещения. Еще несколько дней назад ПИК объявляла о намерении привлечь лишь $150 млн. На такую сумму подали заявки по преимущественному праву нынешние акционеры группы. Насколько увеличится уставной капитал девелопера, станет известно 7 июня 2013 г., когда все акционеры завершат расчеты с ПИК.

В ПИК объясняют свое решение возросшим интересом рынка к бумагам компании. Это диверсифицированный пул из российских и международных инвесторов, говорится в сообщении девелопера. Уже к вечеру 30 мая ПИК собрала рыночные заявки на SPO на сумму $120-150 млн. Это без учета $150 млн, которые готовы инвестировать по преимущественному праву существующие акционеры, сообщил источник, близкий к размещению. Среди подавших заявки — Газпромбанк.

Цена размещения акций составит 62 руб. 50 коп. за обыкновенную акцию. Такое решение принял совет директоров ПИК 28 мая 2013 г. А само решение о допэмиссии акционеры ПИК одобрили еще в декабре прошлого года. Не менее 50% привлеченных в ходе SPO средств ПИК планирует направить на снижение долговой нагрузки, остальные деньги могут пойти на инвестиции в новые проекты и «прочие корпоративные цели», указывает компания. В сентябре прошлого года в презентации группы говорилось, что в 2013 г. ПИК должна выплатить кредиторам около 20 млрд руб. Чистый долг девелопера на конец апреля — 36,8 млрд руб., при этом более 60% этой задолженности приходится на Сбербанк.

Купнейшими акционерами ПИК являются «Нафта-Москва» (38,3%), Микаил Шишханов и его структуры – (19,9%), ВТБ (8,84%); в свободном обращении – 32,9%. По МСФО 2012 г. выручка компании составила 66,1 млрд руб., чистая прибыль – 3,1 млрд руб.